Der krankhaft eifersüchtige Saxofonist Fred Madison verdächtigt seine Frau Renee, ihn zu betrügen. Nach einer Party wird er unter dem Verdacht, sie auf bestialische Weise ermordet zu haben, verhaftet. In der Todeszelle wartet er auf seine Hinrichtung. Dort ereignet sich eine unglaubliche Transformation: Fred verwandelt sich in den Automechaniker Pete Dayton. Die Behörden müssen den offensichtlich Unschuldigen laufen zu lassen. Pete, der versucht, nach dem mysteriösen Erlebnis wieder in den Alltag zurückzukehren, lernt kurz darauf die atemberaubende Alice kennen, mit der er sich in eine verhängnisvolle Affäre stürzt.