Die beiden Achtjährigen Brian und Neil sind Baseball-Teamkollegen, bis Brian nach einem Blackout mit blutender Nase aufgefunden wird. Neil bleibt weiter im Team – schwärmt er doch für den pädophilen Coach, der diese Verliebtheit ausnutzt und ihn skrupellos missbraucht. Jahre später: Brian und Neil sind inzwischen Teenager. Während Neil sich als Stricher verdingt, ist aus Brian ein schrulliger Eigenbrötler geworden, der davon überzeugt ist, dass seine kindlichen Blackouts die Folge einer Alien-Entführung sind. Ihre Schicksale sind irreversibel miteinander verflochten: Ihr spätes Wiedersehen fördert die erschütternde wahre Antwort auf Brians Frage nach der verlorenen Zeit zutage...Mit der Romanverfilmung "Mysterious Skin" schuf Kultregisseur Gregg Araki ein erschütterndes, lange nachwirkendes Meisterwerk, das auf Festivals bejubelt und von der Kritik einhellig gelobt wurde – nicht nur für seine unkonventionelle und schonungslose, dabei jedoch stets sensible Behandlung der Themen Pädophilie und Prostitution, sondern ebenso für die poetische Inszenierung, das herausragende Ensemble um die späteren Stars Joseph Gordon-Levitt und Brady Corbet sowie den träumerischen Shoegaze-Soundtrack mit Songs u.a. von Slowdive und Cocteau Twins.