Im Osten Europas will F.W. Murnau (John Malkovich) vor Ort den größten und realistischsten Film aller Zeiten drehen: "Nosferatu"! Um sein Ziel zu erreichen, hat Murnau einen echten Vampir, Max Schreck (Willem Dafoe), für die Hauptrolle engagiert. Die Crew ist ahnungslos, erfährt nur, dass Schreck seine Rolle sehr ernst nimmt und man ihn deshalb niemals bei Tageslicht und immer in seinem Kostüm antreffen wird...