Jack Bishop (Simon Baker) lebt zusammen mit seiner attraktiven Frau Amaya (Paz Vega) und seiner Tochter Toby (Chloe Moretz) zusammen in der Kleinstadt Del Rio an der amerikanisch-mexikanischen Grenze. Das Familienleben könnte glücklicher nicht sein, auch Toby versteht sich mit ihrer Stiefmutter Amaya wundervoll. Jack ist beliebt in der Stadt und erfolgreich in seinem Job. Als Toby eines Tages verschwindet, bricht die heile Welt zusammen. Die Polizei findet bei ihren Untersuchungen keine Spuren, so dass Jack auf eigene Faust ermittelt. Seine Suche führt ihn über die Grenze nach Mexiko und zu der Sekte Santa Muerte, die den Tod verehrt und viele Anhänger in der vorwiegend armen mexikanischen Bevölkerung hat. Jack muss aber vor allem mit seiner Vergangenheit kämpfen. Eine Prostituierte erkennt ihn wieder und will sich mit ihm treffen. Doch Jack findet sie nur noch tot auf und wird infolgedessen des Mordes verdächtigt. Auch zu Hause sieht es nicht besser aus. Das FBI, das sich in den Fall eingeschaltet hat, verdächtigt Jack, weil seine Identität einige Lücken aufweist. Um den Fall zu lösen und Toby zu befreien, muss Jack sich mit seiner dunklen Vergangenheit auseinandersetzen.