New Orleans, 1890: Die aufstrebende Stadt am Mississippi zieht zahlreiche Einwanderer aus Italien an. Von der Bevölkerung schlägt den Neuankömmlingen Verachtung und Hass entgegen. Besonders dem skrupellosen Baumwollhändler Houston (Christopher Walken) sind sie ein Dorn im Auge. Als der Polizeichef der Stadt ermordet wird, sind die vermeintlichen Mörder schnell gefunden: Mit fragwürdigen Beweise...