Aisha Tyler

Cameron soll eigentlich den Frühlingsball der Schule organisieren, aber als ein beliebter Lehrer wieder an die Schule zurückkehrt, wird aus der ganzen Angelegenheit ein Wettbewerb zwischen den beiden. Da Claire beim Schultanz helfen muss, nimmt Phil Haley zum jährlichen Makler-Bankett mit und versucht dort, seine Tochter zu beeindrucken. Mitch hat einen neuen Job, allerdings kann er sich noch nicht an die neue Umgebung und den Chef gewöhnen. Jay und Gloria passen unterdessen auf Lily auf und es kommt zu einem Unfall mit Glorias Geldbörse – doch wer ist Schuld: Lily oder Baby Joe?

Im Auftakt der 12. Staffel möchte Walden nach einem Halloween-Schreck mit Alans Hilfe seine Prioritäten im Leben neu ordnen.

Reid ist zurück und erhält sogleich eine heikle Aufgabe. Er trifft sich mit einer der Online-Killerinnen unter dem Vorwand, einen Mord in Auftrag geben zu wollen. Sein Gegenüber Cat findet seine wahre Identität jedoch schnell heraus. Reid erzählt ihr Stück für Stück, wie die BAU sie gefunden hat. Direktor Cochran von der NSA hat sich auf einen Deal eingelassen, und alles erzählt, was er über das Netzwerk der Auftragskiller weiss. So kann das FBI schließlich zwei der Mörder, den Chemiker und den Sniper, dingfest machen und den Collegestudenten Barry, der von ihnen gefangengehalten wird, und die Netzwerkarbeit erledigt, befreien. Das Netzwerk wird zur Tarnung weiterhin aufrecht erhalten, und so gelingt es Reid, sich mit Cat zu verabreden. Der Ort der Verabredung, ein Restaurant, ist umstellt, die BAU ist anwesend, eigentlich müsste Cat aufgeben. Doch sie hat noch einen Trumpf. Es gibt noch einen vierten Killer im Bunde, der auf Sprengstoffanschläge spezialisiert ist. Nun gilt es für Reid, ein schreckliches Attentat zu verhindern.

In Boston, Massachusetts, werden kurz nacheinander die Leiber von zwei enthaupteten Frauen gefunden, jedoch nicht ihre Köpfe. Die Fingerknöchel beider Leichen sind gebrochen, vermutlich durch Schläge. Schon bald taucht ein dritter Leichnam auf. Alle Toten wurden an öffentlich leicht zugänglichen Plätzen abgelegt. Vermutlich wurden alle drei Opfer in Southie, einem Ausgehviertel der Stadt, entführt. Ein Fahrer, der für einen Fahrdienst unterwegs ist, scheint eine Rolle zu spielen. Die Ehefrau eines verschwundenen Mannes meldet sich bei der örtlichen Polizei, und behauptet, dass ihr Mann Opfer desselben Täters geworden sei. Die Ermittler finden heraus, dass alle Opfer auf irgendeine Weise Schuld auf sich geladen haben. Als Garcia herausfindet, dass unlängst ein Schuldirektor aus dem gleichen Stadtviertel wegen Missbrauchs verhaftet wurde, ergibt sich eine Spur, und die Chance, den verschwundenen Anthony vor dem Schicksal des Enthauptetwerdens zu bewahren.

NSA und DEA ermitteln gemeinsam gegen ein Online und vor Ort agierendes Drogen-Netzwerk. Ein Undercover DEA-Agent wird ermordet aufgefunden, zwei weitere vermisst. Die Leiche, die in der Nähe eines Massengrabs mit Opfern des erbarmungslosen Drogenkriegs an der mexikanischen Grenze gefunden wird, trägt die Gesichtshaut eines weiteren Toten als Maske. Tony Axelrod bittet Hotch und die BAU vertraulich um Mithilfe, da er vermutet, dass der hochrangige DEA-Agent Bernard Graff in das Netzwerk verwickelt ist. Hotch schickt daraufhin sein Team nach El Paso, Texas. Er selber will vor Ort in Washington ermitteln. Bevor Graff Hotch von seiner Unschuld überzeugen kann, ist er tot. Es scheint einen Maulwurf an anderer Stelle zu geben. In El Paso wird die Leiche des zweiten DEA-Agents gefunden.