Cheyenne Jackson

Luke ist verschwunden und Manny, Phil und Gloria schließen sich zusammen, um ihn zu finden. Haley versucht verzweifelt, ein Interview mit dem Schöpfer einer populären Lifestyle-Webseite zu bekommen und unterbricht dafür eine von Alex‘ College-Kursen. Daraufhin versucht Alex Professor Haley einen Einblick in seine Gedankenwelt zu gewähren.

Katie plant ein "Freund-Date" in der Hoffnung, sich wieder mit Taylor zu verbinden; Greg besucht ein Selbsthilfeseminar mit Oliver; Anna-Kat ergreift extreme Maßnahmen, um ihren Platz als Katies Lieblingskind zu sichern.

Das neue Schuljahr bringt reichlich Probleme: Intrigen, Eifersucht, Liebe, Erfolg und Niederlagen lassen den Glee Club bewegte Zeiten erleben. Unter anderem soll eine neue Trainerin das Football-Team auf Vordermann bringen.

Ignacio nimmt an einem Kochwettbewerb teil, weil er hofft, die 10.000 Dollar Preisgeld zu gewinnen. Mit dem Geld will er das seit 20 Jahren gemietete Haus in Queens anzahlen, in dem sie nicht länger zur Miete wohnen können. Daniel und Wilhelmina entschließen sich, ihr privates Vermögen zu opfern, um Meade Publications zu retten. Betty und Matt kommen sich näher...

Der Glee Club ist endlich in New York angekommen, um an den "Nationals" teilzunehmen. Finn nutzt die Zeit vor dem großen Wettbewerb und lädt Rachel zu einem romantischen Dinner ein. Will stattet dem berühmten Broadway einen Besuch ab.

Audrey, die Frau des Casino-Moguls Lee Berman, wird in ihrem Haus ermordet aufgefunden. Der Verdacht fällt auf ihren Mann. Auf dessen Computer findet sich das Foto einer jungen Frau. Doch er ist auf eine virtuelle Sexbombe hereingefallen.