Clea DuVall

Sechs Wochen nachdem Derek und Meredith ihre Beziehung beendet haben, nehmen Meredith, Alex, Izzie und Cristina an einem chirurgischen Wettbewerb teil, bei dem Bailey als Jury fungiert.

Addison kehrt für eine Operation ans Seattle Grace zurück und ist überrascht, wie sich ihre ehemaligen Kollegen verändert haben. Derek und Merediths klinische Studie hat ihren ersten Patienten.

Als Nicks Interesse an Reagan beginnt, Schmidts und Ceces Beziehung zu beeinflussen, planen die beiden Reagan zu entmystifizieren, in der Hoffnung, dass Nick über sie hinweg kommt. Unterdessen lehrt Winston Reagan die Kunst des Schlussmachens.

1964 wird der Serienkiller 'Bloody Face' in die psychiatrische Anstalt Briarcliff Manor eingeliefert. Doch hier ist nichts so, wie es zunächst scheint: Der mutmaßliche Mörder, der seine Opfer bei lebendigem Leib gehäutet haben soll, kann sich an nichts erinnern - und er erfährt bald, dass er nicht der einzige Patient ist, dem es so ergeht. Als die Journalistin Lana Winters sich in die Anstalt einschleicht, um über die Mordfälle zu recherchieren, erlebt sie eine böse Überraschung: Denn die misstrauische Leiterin, die Nonne Schwester Jude, hat etwas gegen allzu neugierige Besucher...

Sweets sitzt in der U-Bahn, als der Tunnel plötzlich von Wassermassen überflutet wird und die Bahn aus den Gleisen geschleudert wird. In den Fluten wird eine Leiche entdeckt. Brennan erkennt noch am Fundort, dass es sich um die Überreste eines Mannes handelt, der seit ungefähr einer Woche tot sei. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass sich das Opfer einer Operation unterzogen hat, die Blinden die Sehkraft wiedergeben soll. Dadurch kann der Tote als Martin Aragon identifiziert werden. Er war Ghostwriter und schrieb Briefe für Fremde. Booth durchforstet deshalb Aragons Briefwechsel nach einem möglichen Verdächtigen ...