Als Bruder Justin seine Radiopredigten an die geschwächten und geknechteten Massen richtet, erreicht sein Wort das Ohr eines neuen "Apostels“, Häftling Varlyn Stroud, sowie den Okkultisten Wilfred Talbot Smith, der ihn dazu drängt, den schwer zu fassenden Henry Scudder zu suchen. Gleichzeitig ermutigt auch Management Ben dazu, seinen Vater zu suchen, indem er ihm Visionen der apokalyptischen Schrecken zeigt, die sonst drohen würden. Tommy Dolan geht einer Spur zum Feuer in der Dignity Church nach, Pfarrer Balthus wird krank, Lila macht sich Sorgen um den Verbleib von Lodz, und Samson tut sein Bestes, um Verdächtigungen unter den Truppenmitgliedern zu unterdrücken.

Stroud bricht zu seiner Mission auf und macht dabei rasch Fortschritte. Ben sucht einen ehemaligen Kollegen von Scudder auf: Vater Kerrigan ist ein geistig verwirrter Künstler, dessen "Vision“ auch Ben schon gesehen hat. Justin und Iris heißen ein schönes neues "Dienstmädchen“ willkommen. Unterdessen droht Samson damit, Stumpy zu ersetzen, der Rita Sue und Libby härter als je zuvor rannimmt. Sofie sucht zum Leidwesen der Männer Trost in manuellen Arbeiten. Lila hinterfragt die Entlassung von Lodz durch Samson. Management vertraut Ben eine geheime Befürchtung an, und Justin besucht nachts das Chinatown.

Während Ben nach einer geheimnisvollen nächsten Verbindung sucht, kümmert sich Justin um seine Schäfchen. Stroud untersucht in der Zwischenzeit einen Bergbauunfall, bei dem alle Männer bis auf einen ums Leben gekommen sind. Sofie weigert sich, für Ben die Karten zu legen, doch die Karten haben anderes im Sinn. Dolan fühlt einem weiteren Zeugen des Feuers auf den Zahn. Ruthie wird von einem mysteriösen Schatten heimgesucht. Stumpy hausiert mit den Mädchen vor einem kaum volljährigen Publikum. Gabriel assistiert Ruthie bei ihrer neuesten todesmutigen Nummer, und Ben wird bei entfernten Verwandten auf raue Weise empfangen.

Eine Verwandte von Ben zeigt ihm düstere Familiengeheimnisse - und eine Totenmaske. Stroud berichtet Justin von seinen Fortschritten, der nun erkennt, welche Bedrohung von Ben ausgeht. Balthus wird Zeuge eines weiteren Machtmissbrauchs von Justin, und Iris fleht Justin an, keine Geheimnisse zu verbergen, obwohl sie verzweifelt an ihren eigenen festhält. Unterdessen will Burley mit Rita Sue ins Geschäft kommen, während sich Stumpy einen noch geschmackloseren Trick einfallen lässt, um die hungrigen einheimischen Männer anzulocken. Lila findet im Wohnwagen von Lodz jede Menge Hinweise. Ruthie hat weitere Visionen, und Libby macht einen Bogen um die Anspannungen mit Jonesy, der Sofie einen neuen Auftrag gibt.

Justin wird von Dolan zu einer schwierigen Entscheidung gezwungen. Iris legt ein wichtiges Geständnis ab. Ben wird in einem Alptraum von einem Maskenhersteller heimgesucht. Ruthie erzählt Sofie von ihren Visionen, und diese ringt sich dazu durch, Ben zu helfen. Rita Sue ist großzügig zu Stumpy, der auf einen großen Kampf setzt. Libby hascht nach einem Kompliment von Jones. Stroud führt seine Suche nach Ben fort, und Justin erhält ein mysteriöses Geschenk, das ihm einen neuen Ausblick gibt.

Die Truppe freundet sich mit einem anderen Wanderzirkus an, und Samson macht Geschäfte mit einer alten Freundin namens Sabina. Iris und Justin bereiten sich auf ihre bisher schwierigste Predigt vor. Stumpy gerät in Panik, als sich Rita Sue auf eine wohltätige Mission aufmacht. Jones und Stumpy versuchen beide, Libbys Ehre zu retten. Lila schließt eine neue Freundschaft, und Ben und Sofie machen einen Bogen um Familienangelegenheiten.