Galen Barrow wird von einem Taxi überfahren. Er war bei der Fahrdienst-Vermittlung „Zooss“ tätig, deshalb geht die Polizei zunächst davon aus, dass ein Konkurrent ihn ermordet hat. Kurz darauf wird Gordon Meadows festgenommen, doch er behauptet, zu der Tat erpresst worden zu sein. Sherlock glaubt ihm und findet mithilfe von Watson heraus, dass Barrow ein Verhältnis mit der verheirateten Lydia Guerrero hatte – sie wurde ebenfalls erpresst.
Eine Frau wird durch eine Überdosis Epinephrin getötet. Schnell gerät der Partner des Opfers in Verdacht: Er ist Rettungssanitäter und hat Sharyn den Injektor mit der zu hohen Dosis gegeben. Derweil hat auch Erin mit einem schwierigen Fall zu kämpfen: Vor einigen Jahren hat sie dafür gesorgt, dass ein vermeintlicher Verbrecher in eine Psychiatrie eingewiesen wird. Doch nun hat ein anderer Mann die damalige Tat gestanden – und damit wird Erins Entscheidung in Frage gestellt
Der Feind hat Howard Starks tödlichste Waffe an sich gebracht und nur Agent Carter kann sie wiederbeschaffen. Doch wird ihr dies gelingen, bevor ihre geheimen Ermittlungen vom SSR-Chief Dooley und Agent Thompson bemerkt werden?
Jerry nimmt die Ermittlungen in einem Mordfall auf und lässt sich undercover als Patient in die Psychiatrie einweisen. Zeitgleich wird Dukes Enkelin entführt. Die Kidnapper fordern von Duke, ihnen bestimmte Beweise eines Mordfalls auszuhändigen, die sich in der Obhut der Polizei von Honolulu befinden. Doch bevor Duke den Forderungen nachkommen kann, werden die Beweisstücke gestohlen.
Peggy entdeckt die furchtbare Wahrheit über Leviathan aber ihr ist nicht klar, dass die wirklichen Feinde näher sind als sie ahnt. Souza ist kurz davor, die Wahrheit über Peggy heraus zu finden. Gerät sie dadurch ins Fadenkreuz der SSR?
