Forest Whitaker

Im Presidio-Park in San Francisco wird eine männliche Leiche gefunden. Bevor Hotch mit seinem Team dorthin fliegt, trifft er sich mit Sam Cooper, dem Chef eines zweiten BAU-Teams, wodurch die Figuren des Spin Offs 'Mind 2.0' eingeführt werden. Cooper, der eine sehr unkonventionelle und lockere Art hat, gibt Hotch wichtige Zusatzinformationen und setzt ihn von seiner Theorie in Kenntnis, dass nicht nur seit Jahren immer zur gleichen Zeit drei Männer durch einen Serienmörder getötet werden sondern unisono jedes Mal ein Vater mit seiner brünetten vierzehnjährigen Tochter verschwindet. Da Strauss keinen Zusammenhang zwischen Coopers Bauchgefühl und dem neuen Fall sieht, erteilt sie Cooper die Weisung, sich aus dem Fall rauszuhalten. Cooper jedoch brennt darauf mitzuermitteln, und sowohl für Hotch und Rossi ist klar, dass sich ihr alter guter Bekannter nicht irren kann. So ermitteln beide Teams gemeinsam und stoßen sehr schnell auf den ehemaligen Häftling Bell, dem das Jugendamt nach dem Tod seiner Frau das Sorgerecht für die Tochter verweigert hat. Bell hat so um seine Tochter gekämpft, dass dabei ein Mitarbeiter vom Amt gestorben ist und er wegen Totschlags für sieben Jahre in den Knast kam. Diesen Kampf auf Leben und Tod stellt Bell jedes Jahr zur gleichen Zeit nach, und Jahr für Jahr entführt er auch einen Vater mit dessen Tochter. Nach einem großen Showdown auf einem Hausdach lässt Bell das Mädchen frei, will dann aber Prentiss erschießen. Das verhindert der Scharfschütze Mick aus dem neuen Team durch zwei sehr gute Schüsse aus großer Entfernung. Strauss verzeiht Hotch und Cooper am Ende, behält sich aber vor, ihnen nach der Rückkehr die Leviten zu lesen.

Cookie und Lucious schmieden einen Plan, um Diana Dubois ein für alle Mal auszuschalten. Andre erholt sich langsam von seinem Zusammenbruch und Shine tut alles, um sein Geheimnis zu bewahren. Eddie Barkers Amtszeit im Empire kommt zum Ende.

Eine falsche gesundheitliche Diagnose innerhalb der Familie sendet eine Schockwelle durch das Empire. Andre und Jamal wollen ihre vergangenen Fehler wiedergutmachen und Jamal macht im Fernsehen eine schockierende Ankündigung.

Lucious muss eine Entscheidung treffen, um das Unternehmen vor dem Untergang zu bewahren und Eddie denkt gar nicht daran, aufzugeben. Cookie will das Machtspiel gewinnen. Die Lyons sehen sich mit der bisher größten Herausforderung konfrontiert.

Eddie kämpft um seinen Platz im Empire und es gelingt ihm, sich den Vorstand auf seine Seite zu holen. Lucious und Shine suchen derweil nach einer Möglichkeit, ihn fernzuhalten und Cookie bemüht sich, ein wichtiges Versprechen einzulösen.

Cookie stattet ihrer Mutter einen Besuch ab und gemeinsam stellen sie sich ihrer Vergangenheit. Lucious und Eddie setzen ihren Kampf um das Empire fort und Eddie gewinnt bei der Eröffnung der 20 For 20 Show die Oberhand.