Ivan Sergei

Castle wird von einer alten Freundin als Detektiv engagiert, um deren Ehemann zu beschatten. Sie vermutet, betrogen zu werden. Als Castle plötzlich jedoch den vermeintlichen Mord an der Frau beobachtet, wendet sich das Blatt. Castle folgt einem Auto in den Wald und gerät selbst in eine lebensgefährliche Situation.

Auf einer politischen Veranstaltung lernt Kate den smarten und attraktiven Sergej kennen. Trotz seines gepflegten Äußeren und seiner zuvorkommenden Art hat er etwas Rätselhaftes an sich. Was Kate aber nur noch mehr fasziniert ... Während eines Dates der beiden wird ganz in der Nähe ein russisches Mädchen tot aufgefunden - da steht Sergej plötzlich unter Verdacht. Kate ruft Megan zu Hilfe.

Als ein Dämon aus seiner Gefangenschaft entkommt, bittet Agent Murphy die Mächtigen Drei um Hilfe. Dort erfahren sie, dass sich ein von der Regierung geschaffener Virus unter den magischen Wesen ausbreitet, der sie "zum Hulk" werden lässt.

Nachdem Paige und Henry in die Flitterwochen gefahren sind, nimmt Amor "Coop" Phoebe mit auf eine Reise durch ihre vergangenen Romanzen, um ihre Begeisterung für die Liebe wiederzubeleben.

Der Dämon Novak versucht, den Zodiaks den Stab des Buddha abzujagen, ohne den der ewige Kreislauf des Lebens zum Erliegen kommt und die Welt böse wird. Piper soll den Stab hüten, bis er um Mitternacht an den nächsten Träger übergeben wird.

Agent Murphy beauftragt die Schwestern mit ihrem ersten Fall für den Heimatschutz, bei dem Phoebe und Billie einen Gürtel entdecken, der Billie Superkräfte verleiht.