Ivan Sergei

Castle wird von einer alten Freundin als Detektiv engagiert, um deren Ehemann zu beschatten. Sie vermutet, betrogen zu werden. Als Castle plötzlich jedoch den vermeintlichen Mord an der Frau beobachtet, wendet sich das Blatt. Castle folgt einem Auto in den Wald und gerät selbst in eine lebensgefährliche Situation.

Auf einer politischen Veranstaltung lernt Kate den smarten und attraktiven Sergej kennen. Trotz seines gepflegten Äußeren und seiner zuvorkommenden Art hat er etwas Rätselhaftes an sich. Was Kate aber nur noch mehr fasziniert ... Während eines Dates der beiden wird ganz in der Nähe ein russisches Mädchen tot aufgefunden - da steht Sergej plötzlich unter Verdacht. Kate ruft Megan zu Hilfe.

Paige lernt die Schwierigkeiten einer Beziehung mit einem Sterblichen kennen, als Henry sich zu sehr in die magische Welt einmischt. Da taucht ein anderer Bewerber auf, der sie dazu überreden will, das ultimative magische Paar mit ihm zu bilden.

Als ein Dämon aus seiner Gefangenschaft entkommt, bittet Agent Murphy die Mächtigen Drei um Hilfe. Dort erfahren sie, dass sich ein von der Regierung geschaffener Virus unter den magischen Wesen ausbreitet, der sie "zum Hulk" werden lässt.

Als ihre Eltern zu Besuch kommen, verwandelt Billie sie versehentlich in Attentäter und schafft es außerdem, mit einem Dämon Kontakt aufzunehmen, der sich als Mensch ausgibt. Währenddessen versucht Piper, ihr Leben ohne Leo fortzusetzen.

Nachdem Paige und Henry in die Flitterwochen gefahren sind, nimmt Amor "Coop" Phoebe mit auf eine Reise durch ihre vergangenen Romanzen, um ihre Begeisterung für die Liebe wiederzubeleben.