J. Anthony Pena

Endlich steht Patrick Jane Red John von Angesicht zu Angesicht gegenüber – er hat den Serienmörder verfolgt, seit der Irre vor zehn Jahren Janes Frau und Tochter ermordet hat.

Evans bester Freund J.J. feiert seinen Geburtstag. Doch als dessen Mutter Jessica mit ihrem Auto die Vorfahrt nimmt, ist Jessica stinksauer, ein heftiger Streit entbrennt und Evan wird ausgeladen. Indessen nehmen Louis und Eddie an einem Chili-Kochwettbewerb teil. Da Louis sich in der Küche als äußerst stur herausstellt, steht Eddie im Mittelpunkt. Und der will nur eines: den Sieg.

Paige ist ziemlich sauer auf Walter, da Tim im Grunde wegen ihm den Job in Nahost angenommen hat. Doch der nächste Auftrag zwingt sie, mit Walter zusammenzuarbeiten: Scorpion soll im Auftrag der Regierung eine Pumpstation mitten in der Wüste prüfen. Doch dann kommt es zu einem Zwischenfall, bei dem Cabe schwer verletzt wird. Ein Rettungsteam braucht zu lange – also muss Scorpion Cabes Leben retten …

Raylan, der eigentlich mit Alison nach Florida in Urlaub fliegen wollte, hilft stattdessen Wendy Kendal aufzuspüren, nachdem der mit einem "Onkel", verschwunden ist. Währenddessen versuchen Boyd und der Rest der Familie Crowe, die Drogen und Leichen zurück über die mexikanische Grenze zu bekommen, was einige Schwierigkeiten bereitet.

Vier entflohene Häftlinge besetzen ein Gerichtsgebäude, in dem sich zufällig Hondo und Deacon aufhalten. Street besucht seine Mutter in der Klinik und muss eine schwere Entscheidung treffen.