Frasier ist in Charlotte verliebt, aber sie hat bereits einen Freund, einen gut aussehenden Mann namens Frank. Um ihn von ihr abzulenken, nimmt Roz ihn in eine Single-Bar mit.
Sowohl persönlich als auch beruflich wird sich Frasiers Leben für immer verändern.
Daphne und Niles bereiten sich auf die Ankunft ihres Babys vor, und Frasier sucht nach Liebe.
Frasier plant ausgeklügelte Dates, um Charlotte von ihrem Freund abzuwerben, aber er endet als drittes Rad am Wagen, als Frank, der nichts von seinen Absichten weiß, immer wieder auftaucht,
Ein Roadtrip führt Frasier und Charlotte auf abgelegene Pfade und eine Reihe von Missverständnissen verwandelt drei Vorstellungsgespräche in eine Komödie der Irrtümer.