Daphne und Niles bereiten sich auf die Ankunft ihres Babys vor, und Frasier sucht nach Liebe.
Nachdem Kennys Scheidung rechtskräftig ist, trifft ihn die Erkenntnis, dass seine Frau nie wieder zurückkommen wird, hart. Er bitte Frasier, sein Psychiater zu sein.
Frasier ist in Charlotte verliebt, aber sie hat bereits einen Freund, einen gut aussehenden Mann namens Frank. Um ihn von ihr abzulenken, nimmt Roz ihn in eine Single-Bar mit.
Ein Roadtrip führt Frasier und Charlotte auf abgelegene Pfade und eine Reihe von Missverständnissen verwandelt drei Vorstellungsgespräche in eine Komödie der Irrtümer.
Frasier plant ausgeklügelte Dates, um Charlotte von ihrem Freund abzuwerben, aber er endet als drittes Rad am Wagen, als Frank, der nichts von seinen Absichten weiß, immer wieder auftaucht,
