Weil der kleine Gideon einen Sprachfehler hat, wird er von den anderen Kindern verspottet. Als aber sein neuer Freund James ebenfalls über ihn lacht, hat Gideon genug: Er läuft weg und versteckt sich. Eine dramatische Suche nach dem Jungen beginnt. Schließlich ist es Caroline Ingalls, die Gideon entdeckt. Sie kann ihn überreden, wieder nach Hause zurückzukehren. Als sich James bei seinem Freund entschuldigen will, hilft ihm dabei ein verwilderter Hund, der Charles zugelaufen ist.
Julian wird wegen Entführung und versuchten Mordes an Rachel unter Anklage gestellt. Seine Aussichten sind schlecht: Der Staatsanwalt lässt nichts unversucht, von Julians entstelltem Äußeren auf dessen Charakter zu schließen ...
Die blinde Rachel hat zufällig den zurückgezogen lebenden Julian kennengelernt. Julian, dessen Gesicht durch ein Geburtsmal schwer entstellt ist, verliebt sich in Rachel. Als er erfährt, dass Rachel durch eine Operation das Augenlicht wiedergegeben werden soll, flüchtet er in ein Versteck im Wald. Als Rachel ihm nacheilt, kommt es zu einem Unglück ...
