Sarah Bolger

Agent Carter wird nach Los Angeles beordert, um Daniel Sousa unter die Arme zu greifen, der nun Chief der Strategic Scientific Reserve an der Westküste ist. Ihr Auftrag lautet, einen ominösen Mord zu lösen, der in Verbindung zu einem angeblichen Auftragskiller und Isodyne Energy, einem Entwicklungslabor für Kraftstofflösungen, steht.

Emma, Regina, Mary Margaret, Hook und David suchen weiter nach Pans Versteck. Hook macht den Vorschlag, die Hilfe einer Fee zu nutzen, der Pan vertraut, um in Pans Lager zu kommen. Emma kennt den Namen der Fee aus ihren Kinderbüchern: Es ist Tinker Bell. Doch Tinker Bell will sich an Regina rächen, die sie im Märchenland damals ins Unglück gestürzt hat. Schließlich schafft es Regina doch noch, sie zur Mithilfe zu überreden. Pan erzählt Henry, dass er ihn hat nach Neverland bringen lassen, denn Henry soll der Retter der Magie sein. Neal will aus dem Zauberland nach Neverland kommen, um Henry zu retten und Emma zurückzuerobern. Doch das geht nur mit Hilfe von Robin Hoods kleinem Sohn. Dank Mulans guter Planung klappt auch alles ohne Pannen. Mulan will Phillip ihre Liebe gestehen, doch als sie im Schloss ankommt, erfährt sie von Aurora, dass Phillip und sie ein Baby erwarten. Daraufhin schließt Mulan sich als Kämpferin der Bande von Robin Hood an.

Während Regina weiter versucht ihre Zauberkräfte wiederzuerlangen, versucht David herauszubekommen, wo sich Mary Margaret und Emma aufhalten. Die sieben Zwerge erfahren was passiert, wenn einer der Einwohner von Storybrooke, die Stadtgrenze überschreiten will – er erinnert sich nur noch an seine jetzige Identität. Unterdessen lernt Regina, als sich ihre Hochzeit mit King Leopold nähert, im ehemaligen Märchenland einen Zauberer kennen, der verspricht, ihr zu helfen unabhängig zu werden und sich aus den Fängen ihre Mutter Cora zu befreien - Rumpelstilzchen. In Storybrooke erinnert sich Regina daran, wie schrecklich es war, als ihre Mutter Cora sie zwang, bei ihr zu bleiben. Daraufhin lässt sie Henry mit David losziehen.

Emma und Mary Margaret wollen mit Hilfe von Mulan, Aurora und dem Ritter Lancelot wieder nach Storybrooke gelangen. Lancelot entpuppt sich allerdings als Verräter im Dienst von Cora und Emma kann nur verhindern, dass Cora nach Storybrooke kommt, indem sie den rettenden Schrank, in dem sie einst selbst reiste, abfackelt.

Im Märchenland, schafft es Regina nicht, die dunklen Künste von Rumpelstilzchen zu erlernen weil sie ihre Zauberkraft nicht für Böses einsetzen will. Da trifft sie Jefferson. Er verspricht, sie zu einem Mann zu führen, der vielleicht als Einziger ihren geliebten Daniel wieder in Leben zurückholen kann: Dr. Frankenstein.