Der Anwalt Marvin Fisk und die Sozialarbeiterin Alison Tisdale werden ermordet aufgefunden. Detective Kate Beckett fällt auf, dass es eine Verbindung zwischen den Morden gibt: Es handelt sich um Verbrechen aus Romanen des Kriminalautors Rick Castle. Dieser fühlt sich durch den Nachahmer geschmeichelt, und willigt ein, der Polizei bei den Ermittlungen zu helfen. Beckett ist davon alles andere als begeistert, doch schon bald erweist sich Castles Hilfe als unentbehrlich ...
Richard Castles neues Buch "Heat Wave" wird veröffentlicht, und Beckett ist von der dadurch entstehenden Publicity genervt. Noch mehr nervt sie, dass Castle sie davon überzeugen will, den Mord an ihrer Mutter neu aufzurollen. Als in den Ästen eines Baumes ein Toter gefunden wird, wird die Leiche später merkwürdigerweise gewaltsam aus dem Wagen der Gerichtsmedizin entführt. Als der Tote tags darauf wieder auftaucht, fehlen die inneren Organe. Die Spur führt in Mafia-Kreise ...
Das Team ermittelt in einem internationalen Spionage-Fall, der zahlreiche Fragen aufwirft. Die Ermittlungen ergeben bald, dass es sich bei der Spionage lediglich um ein Spiel handelt, jedoch erscheint der Mord allzu real ... Die Sommerferien stehen vor der Tür und Castle beschließt, sein neues Buch zu Ende zu schreiben und vorübergehend keine Detektivarbeit zu leisten. Er lädt Beckett ein, ein gemeinsames Wochenende in den Hamptons zu verbringen ...
Bobby Cruz sitzt in U-Haft, verdächtigt Beweise im Mordfall John Patrone verschwiegen zu haben. T.C. will den Fall schnell lösen. Plana, der dubiose Anwalt des Toten, bietet Bruce Best, der als Täter verdächtigt wird, seine Hilfe. Plana will der Drogenmafia einen Sündenbock präsentieren.
Nachdem Bobby und Russ einen Mörder dingfest machen konnten, kommt es zu einem nervenaufreibenden Verfahren, das von Richter Halloran geleitet wird. Lieutenant Jessup und der Anwalt des Angeklagten wollen die gefundenen Beweise nicht zulassen und treiben Bobby und Russ in die Enge. Doch dann entdecken die beiden, dass der Richter eine heimliche Geliebte hat und versuchen, ihn zu erpressen.