Freddy Lupin hat einen großen Traum: Er möchte unbedingt auf das legendäre Heulenstein-Internat gehen! Denn Heulenstein ist die einzige Akademie für junge Werwölfe. Leider hat Freddy ein Problem: Bei Vollmond verwandelt er sich nicht etwa in einen großen Werwolf, sondern in einen kleinen Pudel! Um zu beweisen, dass er es trotzdem mit den anderen Wölfen aufnehmen kann, gibt Freddy alles.

Für Freddy steht der erste Tag an der Heulenstein-Akademie an! Damit er sich als einziger Hund nicht so alleine fühlt, schmuggelt sich Batty mit ihm in das Werwolf-Internat. Doch nicht nur Batty ist ein unerlaubter Gast auf der Akademie: ein mysteriöser fremder Wolf schleicht umher! Was hat er dort zu suchen? Ist er etwa hinter dem Mondstein her?

Auf der Werwolf-Akademie wird es Zeit die Rangordnung des neuen Rudels zu klären. In einem Wettstreit sollen sich die Wölfe gegeneinander behaupten. Sowohl Freddy als auch Ivan sind davon überzeugt, den perfekten Alpha-Wolf für das Rudel abzugeben. Gelingt es Freddy im Wettstreit gegen Ivan zu bestehen?

Die Finsterwölfe treiben in Milford ihr Unwesen! Die Schüler der Heulenstein-Akademie sollen auf die neue Gefahr vorbereitet werden. Dafür stellt ihr Lehrer Ric Rawls die Unterrichtsmethoden der Akademie gehörig auf den Kopf! Und das ist nicht das einzige Problem, mit dem sich die Schule für junge Werwölfe herumschlagen muss!

Beim anstehenden Schulfoto werden die Schüler der Heulenstein-Akademie von einem lästigen Jucken gequält! Es sind Flöhe! Doch wer kann sie angeschleppt haben? Damit das Rudel die Plagegeister wieder los wird, kommt der "Flohminator" zum Einsatz - eine Geheimwaffe der Straßenhunde.

Die Schüler der Heulenstein-Akademie freuen sich riesig auf den bevorstehenden Schulausflug zur legendären Nachtwache. Auf dem Weg zurück zur Schule kommt es jedoch zum Schlimmsten: einer der Wölfe wird von einem Menschen gesehen! Prompt am nächsten Tag, berichtet jede Zeitung über die Existenz von Werwölfen. Scarlet wittert endlich ihre Chance einen echten Werwolf zu fangen und ausgerechnet Freddy soll ihr Wolfs-Jagd-Team dabei unterstützen!