Kamijo trifft Index, die auf der Flucht vor einer magischen Gesellschaft ist, die die in ihrem Gedächtnis gespeicherte Bibliothek mit verbotenem Wissen haben will. Später ist Kamijo schockiert, als er Index in seinem Haus findet - blutend und in Begleitung eines fremden Mannes.

Kamijo gerät mit Stiyl aneinander, der sich über das grobe Verhalten des Magiers gegenüber Index ärgert. Als Kamijo und Index durch schnelles Handeln entkommen können, machen sie sich auf den Weg zu der einzigen Person, die ihnen helfen könnte.

Kamijo erfährt mehr über Index' Geschichte mit Necessarius, der Kirche des notwendigen Übels. Später, nachdem ein Ausflug ins Badehaus zu einem Streit mit Index führt, findet sich Kamijo in der Gesellschaft eines mysteriösen Fremden wieder.

Kaori Kanzaki stellt Kamijo zur Rede und verlangt, dass er Index ausliefert. Kamijo wird bei dem folgenden Handgemenge verwundet - und als er einige Tage später wieder aufwacht, bietet Index an, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um ihn vor weiterem Schaden zu bewahren.

Kamijo gelingt es, die magische Bedrohung für Index' Leben zu beseitigen. Leider wird dabei auch sein Gedächtnis gelöscht! Später befiehlt Stiyls Chef ihm, mit Kamijo zusammenzuarbeiten. Ihr Auftrag: Finde "Deep Blood".