Memphis, 1972. Nach einem zweiten Auslandseinsatz in Vietnam überrascht der ehemalige Marine Mac Conway seine Frau Joni einen Tag früher als geplant mit seiner Rückkehr. Die Freude darüber hält sich jedoch in Grenzen. Mac und sein Freund, Marine Arthur Solomon, treffen überall auf Ablehnung, weil sie in Vietnam an einem Massaker beteiligt gewesen waren, das ein großes Medienecho erhalten hat. Obwohl sie von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen wurden, gestaltet es sich geradezu unmöglich, einen guten Job zu bekommen, da ihr schlechter Ruf ihnen vorauseilt. Als ihm der zwielichtige "Broker“ satte 30 Riesen für diverse Auftragsmorde anbietet, lehnt Mac wütend ab. Dann erfährt er jedoch, dass Arthur, der mit seiner Frau zwei Kinder hat und seinen neuen Fabrikjob hasst, ein ähnliches Angebot angenommen hat. Arthur protzt mit seinem neu erworbenen Reichtum in einer Bar und möchte Mac dazu bewegen, bei seinem ersten Job mitzumachen: einem Auftragsmord an dem zwielichtigen Detektiv Rickey Suggs. Mac lehnt zunächst ab, doch als er seinen Job als Mechaniker verliert, ändert er seine Meinung unter der Bedingung, dass es eine einmalige Sache ist.

Buddy, ein Handlanger von Broker, überzeugt Mac davon, einen Teil seiner Schulden abzuzahlen, indem er ihm bei einem Waffendeal in einem Lagerhaus hilft. Jonis Nerven liegen aufgrund von Macs unberechenbarem Verhalten bereits blank, doch als die Detectives Tommy Olsen und Verne Ratliff sie zum Tod eines Kollegen befragen, ist sie nervlich völlig am Ende. Arthurs Frau Ruth arbeitet als Kellnerin in einem Diner, wo sie auf Moses trifft, der jedoch anscheinend nicht einfach nur ein Gast ist.

Nach einem Drohanruf von Suggs bittet Mac Broker und dessen Partner Karl aus Sorge um Jonis Sicherheit um Hilfe. In der Zwischenzeit erholt sich Buddy im Haus seiner Mutter Naomi von einer üblen Beinverletzung, und Moses, der nebenbei als Musiker in einem hiesigen Klub arbeitet, erhält einen neuen Auftrag von Broker: Er soll Mac im Auge behalten.

Da Suggs auf freiem Fuß ist, flüchten Mac und Joni vorübergehend in ein abgelegenes Motel, das von dem freundlichen Harlow geleitet wird. Als Mac versucht, diesem bei einer defekten Swimmingpool-Pumpe zu helfen, erfährt Mac, dass Harlow weitaus größere Probleme hat als den kaputten Pool. In Memphis stattet indessen Suggs Jonis Zeitungsredaktion einen Besuch ab.

Auf Drängen von Joni bittet Mac seinen Vater Lloyd um Hilfe. Broker taucht wieder auf und macht mit Mac einen Roadtrip. Ein furchtbarer, rassistisch motivierter Gewaltakt erschüttert Memphis, was vor allem bei Ruth und ihrem Sohn Spuren hinterlässt.

Mac erhält einen ganz besonderen Auftrag von Broker, Buddy bereitet seiner Mutter Naomi mit seinem unberechenbaren Verhalten Kopfzerbrechen, und Joni zieht eine finanzielle Möglichkeit in Betracht, mit der sie Mac aus Brokers Klauen befreien könnte. Moses alias Felix lernt Ruths Familie besser kennen, als Rassenunruhen zu einer Ausgangssperre in Memphis führen.