Völlig unerwartet taucht der Zauberer von Oz wieder auf der seit langer Zeit verschwunden war.

Der hinterhältige Zauberer stattet Wilhelmina und der bösen Hexe einen Besuch ab.

Nachdem Dorothy und ihre Freunde mit dem Zauberer und Wilhelmina in die Kristallkugel gesogen wurden treffen sie dort auf die böse Hexe.

Mit Hilfe des Zauberers schafft die böse Hexe es endlich Dorothy die rubinroten Schuhe zu klauen.

Der gelbe Ziegelsteinweg ist voller Laub und Dorothy möchte es zusammenfegen. Durch einen bösen Zauber von Wilhelmina verwandeln sich die Blätter in einen Wirbelsturm der Dorothy und unglücklicherweise auch Wilhelmina erfasst woraufhin sie gemeinsam von den Blättern eingeschlossen werden und sich nicht mehr bewegen können.

Toto büxt immer aus und ist schwer wiederzufinden. Dorothy bekommt daher eine kleine Klingel um ihren Hund besser wiederzufinden. Doch diese hat ungeahnte Nebenwirkungen…