Arielle die Meerjungfrau

Sebastian ist auf dem Weg zu Shaaga, dem Führer des gefährlichen Hai-Clans, um eine Friedenskonferenz mit König Triton zu vermitteln. Er wird in eine Falle gelockt, Atlantika ist in Gefahr und nur Arielle und Fabius können noch helfen.

Arielle liebt Seepferde und möchte Stormy, das wildeste Seepferd, reiten. König Triton kennt die Gefahr und verbietet es. Arielle stiehlt sich heimlich mit Stormy davon. Das ungebändigte Seepferd und Arielle geraten in einen heftigen Kampf mit Seepferddieben, in dem Arielle verletzt wird. König Triton rettet seine Tochter und sie versteht zum ersten Mal, daß ihr Vater aus Liebe zu ihr zu Recht so streng ist.

Frechdachs, ein verwaister Meerjunge, sucht Anschluß und gerät dabei an den gefährlichen Lobster Mobster. Er soll Essen von König Tritons Bankett stehlen, wird aber von Arielle erwischt. Sie erkennt, das er eigentlich ein rechter Kerl ist. Das nutzt Lobster Mobster aus und nimmt sie gefangen. Mit Hilfe von Sebastian rettet Frechdachs Arielle und zeigt seine wahre Persönlichkeit.

Der Graf und die Gräfin von Clambakersfield sind mit ihren Zwillingsbabies zu Besuch in Atlantika. Arielle möchte Verantwortung zeigen und auf die Babies aufpassen. Die beiden erweisen sich als wahre Teufel und bringen Arielle zur Verzweiflung. Dann nimmt sie auch noch Lobster Mobster gefangen. Arielle und ihre beiden Freunde haben alle Hände voll zu tun, bevor König Triton mit seinen Gästen zurückkommt.

Eine Flaschenpost führt Arielle, Sebastian und Fabius zu einer Unterwasserhöhle, in der das einsame Seemonster Simon lebt. Jeder hat Angst vor ihm, außer Arielle, die ihn aus seinem Versteck lockt und mit nach Atlantika nimmt. Der unbändige Simon hinterläßt viele Scherben und wird aus Atlantika verwiesen. Als er den Angriff von Echsen verhindert, wird er zum Atlantika-Freund auf Lebenszeit berufen.

Arielle findet ein wunderschönes, goldenes Armband. Als sie zurück zum Palast möchte, versucht sie es vergeblich von ihrem Handgelenk abzulegen. Ihr Vater hat ihr verboten, mit menschlichen Dingen zu spielen. Auf der Suche nach dem Schlüssel gerät sie in einen Strudel, der sie in das gruselige Lumiland trägt. Fabius informiert König Triton, der sich sofort mit Sebastian auf die Suche nach ihr macht.