Ein Schloss in einer geheimnisvollen Welt. Zwei verdächtige Majin beobachten einen Monitor: Gomah und Degesu! Der Monitor zeigt Goku und die anderen im Kampf gegen Majin Boo. Gomah und Degesu machen sich auf den Weg zur Erde.

Gomah ließ Goku und seine Freunde schrumpfen. Sie erkennen, dass sie in die Dämonenwelt müssen und bereiten alles vor. Goku holt seinen Mönchsstab und sieht der Reise mit Spannung entgegen. Doch dann taucht der mysteriöse Majin Glorio auf!

Goku, Kaioshin und Glorio machen sich auf den Weg ins "Dämonenreich". Ihr Flugzeug fliegt durch den Weltraum und eine geheimnisvolle Dimension. Sie erreichen den Eingang zum Dämonenreich, die „Dritte Dämonenwelt“!

Goku und seine Begleiter machen sich zu Fuß auf den Weg durch die Dritte Dämonenwelt, und erreichen ein einsames Autokino. Dort treffen sie auf seltsame Souvenirs und ein ziemlich gesprächiges und schrulliges Majin-Paar!

Der maskierte Majin, der zu Goku und seinen Begleitern gestoßen ist, ist ein junges Mädchen namens Panzy! Während Glorio ihr die kalte Schulter zeigt, besteht Panzy darauf sie zu begleiten. Die Gruppe erreicht ein verdächtiges Schloss!

Nach einer Begegnung mit der Gendarmerie, den Wächtern des Reichs der Dämonen, müssen die vier in einer Höhle kampieren, wo sie auf weitere Probleme stoßen! Der rätselhafte Glorio entfesselt Blitzmagie gegen Goku, um die Situation zu lösen!