Zwischen den Schwestern Tegan und Sara herrscht am ersten gemeinsamen Tag an der neuen Schule dicke Luft. Sie haben sich im Laufe des Sommers entfremdet, weil Tegan sich von Sara und ihrer gemeinsamen besten Freundin Phoebe verstoßen fühlt. Während Sara versucht, sich von Tegan zu lösen, versucht Tegan, Sara, die sich von ihr entfernt hat, zu verstehen und zum ersten Mal eigene Freunde zu finden.

Während Sara sich weiterhin von ihrer Familie, insbesondere von ihrer Mutter, zurückzieht, machen sie und Tegan an ihrer neuen Schule Fortschritte bei ihren Freunden und werden zu einer Party eingeladen. Doch als Tegan beginnt, eigene Freunde zu finden, wird Sara klar, wie wichtig Tegan ihr ist.

Während Tegan Maya näher kommt, gewinnt sie eine neue Perspektive zu ihrer Beziehung zu Sara. Tegan fühlt sich ständig für Sara verantwortlich und das beginnt sie zu belasten, besonders im Vergleich zu ihrer Freundschaft mit Maya, die sich leicht anfühlt. Währenddessen kämpft Sara damit, ihre neuen Freundschaften und Interessen mit ihrer Beziehung zu Phoebe in Einklang zu bringen.

Nachdem Phoebe sich von Sara trennt ist die am Boden zerstört. Um sie abzulenken, beschließen ihre neuen Freundinnen sie mit einem Rave aufzuheitern. Die Idee, zu einem Rave zu gehen, ist das erste, was Sara seit einem Monat begeistert, so dass Tegan sich verpflichtet fühlt, mitzugehen, obwohl sie befürchtet, dass sie in Schwierigkeiten geraten könnten.

Während Simone ihnen Hausarrest aufgebrummt hat entdecken Tegan und Sara Patricks alte Gitarre und damit ihre neue große Leidenschaft. Die gemeinsame Liebe zum Musikmachen läutet nicht nur den Beginn ihrer Karriere als Musikerinnen ein, sondern hilft den beiden, wieder zueinander zu finden.

Als Tegan und Sara beginnen, gemeinsam Songs zu schreiben, sind sie sich so nah wie schon das ganze Jahr nicht mehr. Das verkompliziert die Beziehung zwischen Tegan und Maya, da Tegan sich entscheidet, mehr Zeit mit Sara als mit ihr zu verbringen.