Bella Ainsworth führt ein Hotel in Portofino. Julia, die Jugendliebe ihres Mannes Cecil, trifft mit ihrer Tochter ein, die mit Bellas und Cecils Sohn Lucian verheiratet werden soll. Unterdessen macht der Lokalpolitiker Danioni Bella das Leben schwer.

Das erste Kennenlernen zwischen Lucian und Rose endet im Fiasko. Arglos lädt Cecil Danioni ein, der die von Geldsorgen gequälte Bella schamlos erpresst. Billy, der Sohn der Köchin, gerät unterdessen in eine Schlägerei mit Faschisten.

Als Lucian und Nish sich mit Schwarzhemden anlegen, erhalten sie unerwartete Hilfe. Während sich die Honoratioren Portofinos zum Tee im Hotel befinden, bietet Cecil einem amerikanischen Gast und Kunsthändler ein mutmaßlich wertvolles Gemälde an.

Julia betrachtet eine mögliche Ehe zwischen ihrer Tochter Julia und Lucian als rein geschäftliche Angelegenheit, in der Gefühle nur stören. Unterdessen verkauft Cecil seinen angeblichen Rubens für eine stolze Summe an den Amerikaner Jack.

Erst taucht Danioni mit dem Gesundheitsinspektor im Hotel auf, außerdem beklagt Jack das Verschwinden seines Rubens-Gemäldes, sodass die Polizei das Hotel auf den Kopf stellt. Und dann fällt Cecil ein kompromittierender Brief in die Hände.

Im Hotel wird die Verlobung von Lucian und Rose gefeiert. Bald darauf entlarvt Cecil sich als eiskalter Betrüger, der selbst seine Frau übervorteilt. Doch Bella hat ohnehin eine wichtige Entscheidung getroffen.