Amatsuga Hikaru ist ein ganz gewöhnlicher Mittelschüler, der eines Tages nach einer Explosion beobachtet, wie etwas Leuchtendes vom Himmel fällt. Als er diesem Ereignis auf den Grund geht, stößt er auf etwas, was für ihn alles verändern wird.

Der Mecha-Ude-Benutzer Aki Murasame wechselt in Hikarus Klasse mit der Absicht, Alma zu beschützen.

Hikaru sei nicht als Mecha-Ude-Benutzer geeignet und Alma fällt unter den Schutz von ARMS.

In der Schule machen Neuigkeiten von einem stinkreichen, neuen Schüler die Runde. Als Hikaru erfährt, wer dieser Neue ist, traut er seinen Augen kaum. Aki sucht derweil weiter nach dem Worm-Typ Mecha-Ude-Träger, der ihre Familie auf dem Gewissen hat.

Aki konfrontiert die mutmaßliche Mörderin ihrer Familie, doch diese entpuppt sich als ihre kleine Schwester. Mecha-Ude-Träger in der ganzen Stadt verlieren plötzlich die Kontrolle über sich und beginnen die Stadt zu verwüsten. Und ARMS vermutet, dass der Worm-Typ dahintersteckt.

Hikaru und Kagami finden Aki und konfrontieren sie mit ihrer Vermutung, sie mache mit dem Worm-Typ Mecha-Ude-Träger gemeinsame Sache. Aki ihrerseits will Hikaru zu ihrer Schwester bringen, um diese mit seinem Albitrium zu retten, doch Kagami lässt das nicht zu. Werden sie Amaryllis, die hinter allem steckt, aufhalten können?