Familienoberhaupt Jay Pritchett, ein erfolgreicher Geschäftsmann und Vater von zwei erwachsenen Kindern, ist seit gerade einmal sechs Monaten mit der sehr viel jüngeren und bildhübschen Gloria in zweiter Ehe verheiratet. Obwohl für beide der Altersunterschied kein Thema ist, hat Jay des Öfteren seine Schwierigkeiten, mit der temperamentvollen Kolumbianerin Schritt zu halten. Gloria legt sehr viel Wert auf ihre südamerikanischen Wurzeln und achtet darauf, dass auch ihr elfjähriger Sohn Manny diese nicht vergisst. Doch da muss sie sich bei ihrem frühreifen Manny keine Sorgen machen: Er ist ein hoffnungsloser Romantiker und hat sich Hals über Kopf verliebt. Nun will er seiner Angebeteten, der fünf Jahre älteren Brenda Feldman, seine Liebe gestehen. Während Jay Manny unbedingt davon abhalten möchte, um den armen Jungen vor der Blamage seines Lebens zu bewahren, ermutigt Gloria ihren leidenschaftlichen Sohn und so geht es mit Blumen und einem Liebesbrief bewaffnet ins Einkaufzentrum, wo Brenda arbeitet. Zur selben Zeit hat auch Jays Tochter Claire mit den Gefühlswallungen ihrer ältesten Tochter zu kämpfen: Haley empfängt mit ihren fünfzehn Jahren das erste Mal Jungenbesuch - was Claire in Alarmbereitschaft versetzt. Während sie alles tut, um die Kontrolle über das erste Date ihrer Tochter zu behalten, kümmert sich Claires Mann Phil derweil darum, Sohn Luke angemessen zu bestrafen, nachdem dieser seine Schwester Alex mit einer Luftpistole angeschossen hat... Jays Sohn Mitchell befindet sich derweil mit seinem Lebenspartner Cameron auf dem Rückflug aus Vietnam. Mit im Gepäck der beiden ist ein neues Familienmitglied: Sie haben die kleine Lily adoptiert. Doch bisweilen traute sich Mitchell nicht, seiner Familie von dem Vorhaben zu erzählen. Vor allem graut es ihm vor der Reaktion von Vater und Skeptiker Jay, der der Beziehung seines Sohnes kritisch gegenüber steht. Zum Glück steht Mitchell ""Dramaqueen"" Cameron zur Seite, der kurzerhand die gesamte Familie zum Abendessen einlädt, um Lily angemessen ihre neue Verwandtschaft vorzustellen.

Jay und Gloria wollen ein paar Tage Urlaub machen und ihre Zweisamkeit genießen, während Manny mit seinem Vater das Disneyland besucht. Doch noch vor der Abreise möchte Gloria die Beziehung zwischen ihrem Mann und ihrem Sohn intensivieren, indem sie den beiden aufträgt, den neuen Deckenventilator in Mannys Zimmer zu installieren. Dabei lässt der Elfjährige keine Gelegenheit aus, Jay unter die Nase zu reiben, was für ein Superheld sein leiblicher Vater Javier doch im Gegensatz zu ihm ist - schon bald platzt Jay der Kragen... Phil und Claire machen gemeinsam mit Luke eine kleine Radtour, als sie der gutaussehenden, neuen Nachbarin Desiree begegnen. Während Phil seinen Augen nicht traut, ahnt Claire Böses, immerhin hat die blonde Schönheit schon zwei Vätern der Schule den Kopf verdreht. Luke kämpft sich derweil mit seinem alten Fahrrad ab, denn seine Eltern haben beschlossen, dass ihr Sohn sich so lange mit dem ausrangierten Rad seiner Schwestern abfinden muss, bis er gelernt hat, Verantwortung zu übernehmen. Doch als sich auch Großvater Jay über den Jungen lustig macht, wird Phil schwach und kauft Luke ein neues, cooles Rad. Mit dem Versprechen, gut darauf aufzupassen, fährt Luke überglücklich los, bis Phil wenig später die neue Errungenschaft unabgeschlossen an der Straße stehen sieht. Er beschließt, Luke eine Lektion zu erteilen, doch dies gestaltet sich komplizierter als er zunächst gedacht hatte, als plötzlich auch noch Desiree auftaucht und Phils Hilfe benötigt. Cameron und Mitchell sind auf dem Weg in die Krabbelgruppe. Während Cameron sich voller Vorfreude in Schale schmeißt, will Mitchell unbedingt einen ""normalen"" Eindruck bei den Müttern machen und versucht daher, seinen Partner in dessen Euphorie zu bremsen. Alles läuft wie geschmiert, bis Mitchell plötzlich feststellt, dass Lilys motorische Fähigkeiten nicht so ausgeprägt sind, wie die der restlichen Kinder. Im Eilverfahren will er Lily daraufhin das Türmchen-Bauen beibringen - doch dabei wird ausgerechnet er selbst ein bisschen zu übereifrig.

Phil, der sich selbst als ""coolen Dad"" betrachtet, wundert sich, als Haleys Freund Dylan es vorzieht, im Auto, statt auf dem Sofa neben Phil auf seine Freundin zu warten. Als Claire ihren Mann dann auch noch daran erinnert, dass die Beziehung zu seinem Schwiegervater Jay auch nicht die allerbeste ist, nimmt Phil sich vor, dies zu ändern: Doch als er schließlich vor Jays Tür steht, ist dieser alles andere als begeistert. Immerhin wollte er an seinem freien Tag sein ferngesteuertes Modellflugzeug fliegen lassen. Phil hilft ihm gerne dabei und so machen sich die beiden auf den Weg zum Flugplatz. Allerdings ist Jay schnell genervt von Phils naiver Anhänglichkeit und trifft seinen Schwiegersohn bei einem riskanten Flugmanöver mitten im Gesicht. War das etwa Absicht? Claire hat derweil Manny zum Spielen mit Luke eingeladen. Doch die beiden Jungs können nicht viel miteinander anfangen. Während Luke neue Stunts auf dem Trampolin ausprobiert, setzt sich Manny mit seiner ""Schwester"" Claire zusammen, um ein ernstes Gespräch über ihre Kinder und Erziehung zu führen. Gloria geht indes mit Alex ins Einkaufszentrum, um ihr ein Kleid für die anstehende Hochzeit von Claires Freundin zu kaufen. Doch Alex denkt nicht daran, sich ein Kleid auszusuchen. Sie nutzt den kleinen Shoppingtrip zunächst einmal dazu, Gloria pikante Geheimnisse zu entlocken. Mitchell und Cameron gehen ebenfalls einkaufen, allerdings - sehr zum Missfallen von Mitchell - in einen Großmarkt. Snob Mitchell rümpft schon beim Betreten die Nase - bis er plötzlich seinen heiß ersehnten Papier-Schredder im Angebot sieht. Nun gibt es für ihn kein Halten mehr.

Bei den Familien Dunphy und Pritchett ist es momentan überraschend ruhig. Während Claire und Phil ihren Augen nicht trauen können, als sie Haley und Luke plötzlich harmonisch auf dem Sofa sitzen und spielen sehen, sind Gloria und Jay verliebter denn je. Doch mit der Ruhe ist es schnell vorbei, als Jays Ex-Frau, Dede, plötzlich vor der Tür ihres Sohnes Mitchell steht. Nachdem Dede sich auf Jays und Glorias Hochzeit schrecklich danebenbenommen hatte, war sie abgetaucht. Nun, da sie offenbar ihre Fassung wieder erlangt hat, möchte sie noch einmal von vorne anfangen. Sie hat einen neuen Mann kennengelernt und möchte mit ihm gemeinsam nach Kanada ziehen - aber nicht bevor sie sich, vor allem bei Gloria, entschuldigt hat. Mitchell soll den Rest der Familie vorwarnen, dass Dede am Abend beim gemeinsamen Essen dabei sein wird - doch so einfach ist das nicht: Während Claire und Haley eine heiße Diskussion darüber führen, ob Haley gemeinsam mit ihrem Freund Dylan zu einem Konzert gehen darf, ist im Hause Pritchett Manny gerade von einer Übernachtungsparty zurückgekommen, bei der ihm, während er schlief, ein Bart ins Gesicht gemalt wurde. Nun schwört Manny Rache, schlägt dabei allerdings ein wenig über die Stränge. Nachdem Mitchell Jay Dedes abendlichen Besuch angekündigt hat, beschließt dieser, Gloria den Besuch von Dede zu verschweigen, ansonsten würde sie sich weigern, am Abendessen bei den Dunphys teilzunehmen. Zunächst scheinen jedoch alle Sorgen unbegründet: Dede entschuldigt sich großzügig bei ihrer Nachfolgerin - um wenig später derselben an die Gurgel zu gehen.

Es ist der erste Schultag. Normalerweise freut sich Claire darauf, dass alle Kinder endlich wieder aus dem Haus sind und sie ihren normalen Alltag wieder hat. Doch der Tag startet anders als erwartet. Statt in Ruhe ihr Buch lesen und anschließend eine Runde joggen gehen zu können, hat sich ausgerechnet heute ihr Mann Phil überlegt, zu Hause zu bleiben. Als dieser auch noch erfährt, dass seine Frau tatsächlich jeden Tag die Laufschuhe anzieht und nichts von seinem Vorschlag hält, gemeinsam mit ihrem unsportlichen Mann eine Runde zu drehen, fühlt Phil sich erst recht herausgefordert: Er will mit Claire um die Wette laufen. Manny bereitet sich derweil ebenfalls auf seinen ersten Schultag nach den Ferien vor. Er ist fest entschlossen, seinen kolumbianischen Poncho zur Schule anzuziehen, um gegenüber seinen neuen Mitschülern seine Verbundenheit auszudrücken. Während Gloria von Mannys modischem Statement begeistert ist, traut Jay seinen Augen nicht. Auf dem Weg zur Schule überredet er seinen Stiefsohn, den Poncho doch lieber im Auto zu lassen. Doch Gloria ist von Jays Überredungskünsten alles andere als erfreut: Sie zwingt ihren Mann, sie wieder zu Mannys Schule zu begleiten, um den heimatverbundenen Nachwuchs zu unterstützen. Als Manny in der Schule jedoch auch noch die Panflöte auspackt, um seinen Klassenkameraden darauf etwas vorzuspielen, erkennt auch Gloria, das ihr Sohn, zu ""leichten"" Übertreibungen neigt. Cameron und Mitchell haben währenddessen ganz andere Sorgen: Lilly hat sich den Kopf gestoßen. Auch ein Anruf bei Mitchells Schwester, Claire, kann die beiden Männer nicht beruhigen - im Gegenteil: Als Claire erklärt, dass Luke sich als Baby des Öfteren den Kopf gestoßen hat, gibt es für Mitchell und Cameron kein Halten mehr - schließlich soll die kleine Lily auf keinen Fall einmal so werden wie ihr grobmotorischer Cousin.

Phil und Claire bekommen plötzlich einen Anruf von Lukes Schule: Ihr Sohn hat sich mit einem Jungen geprügelt und nun sollen sie zu einem Gespräch in die Schule kommen. Im Büro des Direktors treffen die beiden überraschend auf Jay und Gloria. Luke und Manny sind auf dem Schulhof aneinandergeraten, weil Manny Luke als seinen Neffen bezeichnet hat. Während des Gesprächs steigt jedoch zwischen Gloria und Claire ebenfalls die Spannung: Denn wenn es darum geht, welcher ihrer Söhne der Bessere ist, verstehen die zwei Frauen keinen Spaß. Am Nachmittag treffen sich die Familien bei Jay und Gloria zum Grillen und Footballgucken. Doch während Jay einfach nur das Spiel sehen will, ist der Rest damit beschäftigt, den morgendlichen Streit zwischen Manny und Luke zu klären - doch dabei bleibt es nicht: Auch die Wogen zwischen Claire und Gloria müssen plötzlich geglättet werden. Gloria hat das Gefühl, dass sie und Manny in der Familie nicht so recht akzeptiert werden. Nachdem Claire Gloria jedoch versichert, dass ihre Befürchtungen nichtig sind, scheint sich die Lage wieder zu entspannen - bis Luke plötzlich vor versammelter Mannschaft erzählt, was Claire wirklich von Gloria hält: Sie sei habgierig - was sonst soll eine Frau an einem alten Mann wie Jay bloß finden? Während Gloria sich beleidigt ins Schlafzimmer zurückzieht und von Claire eine Entschuldigung fordert, bringt Jay die Aussage, dass er ein ""alter Sack"" sein soll, ebenfalls ins Grübeln. Er fühlt sich in seiner Ehre gekränkt und fragt seinen Sohn und Cameron, ob sie ihn attraktiv finden, woraufhin Mitchell in Grund und Boden versinkt. Doch Cameron weiß darauf eine Antwort...