Der Suizidversuch eines Schriftstellers und seiner Geliebten wird unwirsch von einem Lastwagen unterbrochen, der den Mann in eine andere Welt bringt. Dort sollte er eigentlich als Held mit übermenschlichen Kräften aufwachen – doch das Schicksal hat andere Pläne für ihn.

Die Gruppe trifft in der nächsten Stadt ein. Bei einer Audienz mit dem König wird Sensei gebeten, über den künftigen Gemahl der Prinzessin zu entscheiden. In der Nacht trifft er sich mit der Prinzessin – und führt ein ernstes Gespräch mit ihr.

Sensei, Annette und Tama ziehen weiter zur nächsten Stadt. Unterwegs treffen sie ein Mädchen, das mit Drachen sprechen kann – und einen gewaltigen Groll gegen Weltenwechsler hegt.

Suzuki tyrannisiert die Bewohner von Vale. Sensei findet seine Persönlichkeitsentwicklung ausgesprochen spannend und beschließt, einen Roman über ihn zu schreiben. Dafür begibt er sich mit Ysha in dessen neues Schloss.

Sensei und die anderen werden in einem kleinen Dorf von einem Jungen betrogen, der ihnen einen Helden für die Reise vermitteln will, aber einfach mit dem Geld verschwindet. Von der Herbergsmutter erfahren sie dann, dass dieser Junge es auch nicht leicht hat.

Die Gruppe wird in Tamas Heimat von den Soldaten festgenommen und eingesperrt – nur Tama wird an einen anderen Ort gebracht. Dann erfahren sie von ihrer tragischen Vergangenheit.