Ein kleiner Mafioso, der Frosch, wird auf einem Dock niedergestochen und fällt in einen Fluss, wobei sein flotter grüner Hut über ihm schwebt. Der Frosch wartete auf Peter Gunn, der überfallen wird, als er in die Wohnung des Frosches geht. Gunn tötet seinen Angreifer und löst damit eine polizeiliche Untersuchung der Todesfälle aus.

Peter Gunn wird in seiner Wohnung von einem riesigen Mann, der für den Tempel des Friedens und der Meditation arbeitet, aus dem Schlaf gerissen und zum Tempel gebracht. Dort trifft er seinen Chef, einen kahlköpfigen Typen namens Ahben Unesku.

Ein Riese mit einem vernarbten Gesicht stürzt in eine Wohnung und attackiert ein Paar auf der Couch. Er erwürgt die Frau, die verzweifelt nach einer Waffe in ihrem Schreibtisch sucht. Der junge Mann erschießt den Angreifer. Die Frau fordert den jungen Mann auf, zu verschwinden. Nachdem er gegangen ist, setzt sich der Riese auf und bricht in ein breites Grinsen aus.

Der einzige Überlebende eines Überfalls auf einen Geldtransporter lässt Peter Gunn aus seiner Zelle im Todestrakt rufen. Der Sträfling verrät Peter, wie er die 700.000 Dollar Beute finden kann, nachdem Peter sich bereit erklärt hat, die Belohnung seiner entfremdeten Tochter zu übergeben, ohne ihr zu sagen, woher sie stammt.

Ein alter Mann im Anzug und ein jüngerer, schwarz gekleideter Mann legen ein Feuer auf dem Dach eines Gebäudes. Als die Flammen in die Höhe schießen, taucht ein riesiger junger Mann auf und wirft den Mann im Anzug ins Feuer. Der Ermordete war Miteigentümer des Geschäfts, das abgefackelt wurde, und seine junge Witwe wird verdächtigt, den Mord in Auftrag gegeben zu haben.

Eine Nachtclubsängerin hat einen ungeplanten Auftritt auf der Bühne, als sie durch eine Dachluke fällt. Als die Polizei ihren Tod als Unfall einstuft, beauftragt ihr wohlhabender Jockey-Freund Peter Gunn, die Wahrheit herauszufinden.