Jesse bemüht sich, seiner Vergangenheit zu entkommen, welche ihn langsam wieder einholt. Ein mysteriöses Wesen kommt zur Erde und hinterlässt eine Welle der Zerstörung.
Jesse versucht, ein “guter Priester” zu sein, nicht wissend, dass ein mysteriöses Duo hinter ihm her ist. Parallel lernen wir den rätselhaften Cowboy kennen.
Cassidy hilft Jesse, seine neu erworbene Kraft zu erkunden. Aufgrund von neuer Informationen versucht Tulip Jesse zu überzeugen, Rache zu nehmen.
Jesse bietet Quincannon eine Wette an, die er nicht ablehnen kann. Cassidy arbeitet daran, die Engel abzuwehren und Tulip versucht Gerechtigkeit nach Annville zu bringen.
Nach seinem Kampf mit Quincannon ist Jesse Annvilles neuer Held! Tulip und Cassidy verbünden sich und der Cowboy fällt eine tragische Entscheidung.
Dominic Cooper
Jesse Custer
Ruth Negga
Tulip O'Hare
Joe Gilgun
Cassidy
Ian Colletti
Eugene "Arseface" Root
Graham McTavish
The Saint of Killers/The Cowboy