Auf einem entfernten Aussenposten trifft Doktor McCoy seine Jugendliebe Nancy Crater wieder, als die Enterprise Vorräte an eine Gruppe von Archäologen auf einem Planeten ausliefert. Die Frau scheint in McCoys Augen nicht gealtert zu sein und er ist immer noch sehr von ihr fasziniert – aber sie birgt ein dunkles Geheimnis.

Die Enterprise nimmt den jungen Charles Evans als Passagier auf. Doch der unscheinbare Junge hat psionische Kräfte, die er einsetzt wenn er sich bedroht fühlt.

Auf der Suche nach der verschollenen SS Valiant kommt die Enterprise mit dem Rand der Galaxie in Kontakt, was zu Mutationen bei Kirks bestem Freund führt.

Während die Enterprise droht auf den Planeten Psi-2000 zu stürzen, wird die Besatzung von einem Virus befallen, der alle Hemmungen fallen lässt. Chaos bricht aus, als die Crewmitglieder von unterdrückten Emotionen heimgesucht werden. Zusätzlich wird das manövrierunfähige Schiff von dem zerfallenden Planeten angezogen.

Durch eine Transporterfehlfunktion wird Captain Kirk in zwei Individuen aufgespalten, der eine freundlich aber unsicher, der andere böse und brutal. Weder die gutmütige, noch die bösartige Seite des Captains kann ohne seine andere Hälfte existieren.

Als die Enterprise die Besatzung eines Schiffes aus einem Asteroidengürtel rettet, nimmt sie Harry Mudd an Bord. Er bringt mehrere Frauen auf die Enterprise und sorgt so für Verwirrung.