Dem bösen Zauberer Gargamel sind die Schlümpfe schon lange ein Dorn im Auge. Er erschafft Schlumpfine, eine verführerische Schönheit. Diese soll die Schlümpfe verwirren und ihm dabei helfen, sie in seine Gewalt zu bringen.

Clumsy beginnt eine Zauberlehre. Dies führt ihn auch zu Gargamel und dort verwandelt sich der tollpatschige Schlumpf in einen grünen Drachen. Die Schlümpfe haben alle Hände voll zu tun, das Missgeschick wieder rückgängig zu machen.

Schlaubi hält sich für besonders schlau und ernennt sich kurzerhand zum König als Papa Schlumpf auf Reisen ist. Doch ein König der Schlümpfe zu sein, ist gar nicht so leicht...

Traumi möchte zu den Sternen fliegen, aber seine selbstgebaute Rakete hebt nicht ab. Die Schlümpfe bringen ihn schlafend in einen erloschenen Vulkankrater. Als er erwacht, glaubt er auf einem fremden Planeten zu sein.

Gargamel kann das Schlumpfdorf nicht sehen, selbst wenn er mitten drin stehen würde. Das ist einer speziellen Zaubermischung zu verdanken. Aber nun fehlt die wichtigste Zutat und die Schlümpfe sind in großer Gefahr.

Gargamel gelingt es mit einem teuflischen Trick, die Schlümpfe gefangenzunehmen. Papa Schlumpf versucht, sie mit Hilfe seiner Zauberkünste wieder zu befreien.