In einer Welt, in der Feen als Sklaven an den Meistbietenden verkauft werden, sind die Menschen dem Feenvolk nicht gerade freundlich gesinnt. Doch genau diese Freundschaft versucht Anne mit Challe, ihrem neuen Feen-Leibwächter, anzustreben, obwohl dieser von der Idee partout nicht begeistert ist. Als seine neue Herrin beauftragt Anne ihn, sie durch ein besonders gefährliches Gebiet zu geleiten....