Das FBI hat sich als Ziel gesetzt, den kriminellen Machenschaften von Gangmitgliedern innerhalb der Polizei ein Ende zu setzten. Die Ravens – angeführt von Steve Hammond (Ryan Kwanten), ist eine Gruppe korrupter Polizisten, die von dem FBI festgenommen werden. Steve Hammond steht unter großem Druck Informationen über andere Gangs herauszugeben und zusätzlich den Undercover Agenten Damon Byrd (Arlen Escarpeta) bei den Ravens aufzunehmen. Mit der ständigen Angst im Nacken jederzeit hinter Gitter kommen zu können, setzt Steve Hammond alles daran die Ravens – seinen Adoptivbruder Cole (Cory Hardrict), seine Partner Pete Ramos (J.J. Soria) und Karen Beach (Katrina Law) im Auge zu behalten, damit der Deal nicht platzt. Alle Geschäfte müssen von nun an unter der den Augen der Bundespolizei verlaufen und der Deal gleichzeitig vor den anderen Ravens geheim gehalten werden – die Lage verkompliziert sich, als der ehemalige Anführer der Ravens und Vater von Steve und Cole - Tom Hammond (Sean Bean) - wieder aus dem Gefängnis entlassen wird und zu den Ravens zurückkehrt.

Agent Aria Price befiehlt Byrd, seinen Fokus auch auf lokale Kriminelle zu legen, im Besonderen die lokale Drogengang mit Anführer Neckbone (Kwame Patterson) und seinem Bruder Sleep (Markice Moore). Hammond hat eine Idee, wie er Price dazu bringen könnte, neue Information über die dreckigen Geschäfte einer Polizei-Gang mit ukrainischen Gangstern zu entlocken. Doch Neckbone schöpft indes Verdacht, als er von Toms neuem Anwalt erfährt. Die Ravens finden heraus, dass Teresa Winters (Eve Mauro), die skrupellose Anführerin der Vipers, Toms Platz als Neckbones Komplize eingenommen hat. Während Ramos eine Reihe unangenehmer Fragen von seiner Frau Lourdes (Isabel Arraiza) über sich ergehen lassen muss, wird Byrd immer tiefer in die Tätigkeiten der Ravens hineingezogen.

Eine Textnachricht von einer unerwarteten Quelle versetzt die Ravens und Byrd in Panik. Neckbone stattet den Ravens einen unangekündigten Besuch ab und stellt sehr gezielte Fragen, um die Quelle der neuen synthetischen Droge WMD herauszufinden. Ramos kommt indes in Bedrängnis, als Lourdes eine Entdeckung macht. Lourdes Vater, der kolumbianische Kartell Anwalt Victor Morales (Braulio Castillo), stellt daraufhin infrage, ob Ramos in der Lage ist für seine Frau und seine junge Tochter Veronica (Isabella Rivera Gandulla) Sicherheit gewährleisten zu können. Unterdessen wird es für Byrd immer schwieriger, die Grenze zwischen Freunden und Feinden zu unterscheiden. Beachs geheime Romanze mit Vipers Gang Mitglied Sam Foster (Michael Malarkey) hat ungeahnte Folge für die Ravens.

Neckbone gerät unter Verdacht, etwas mit dem Blutbad zu tun zu haben, dass durch die neue Droge WMD ausgelöst wurde. Price wird daraufhin von ihren Vorgesetzten unter großen Druck gesetzt, die Quelle der neuen tödlichen Droge ausfindig zu machen. In der Zwischenzeit fängt die Loyalität von Hammonds Gang-Mitgliedern langsam an zu bröckeln. Während das FBI herausfindet, dass Toms Anklage wahrscheinlich fallen gelassen wird, machen die Ravens ein großes Fertigungslabor der WMD-Droge ausfindig – doch ihr Erfolg ist nur von kurzer Dauer...

Beach gibt eine wichtige Information weiter, um so ihre Loyalität den Ravens gegenüber zu beweisen. Unterdessen machen Hammond und Ramos eine überraschende Entdeckung über die Ravens. Ramos muss sich eingestehen, dass Lourdes und Veronica in ihrem Zuhause nicht sicher sind. Indes fordert Neckbone die Anführer der Polizei Gangs dazu auf, eine Belohnung auszusetzen, um so die Anführer der WMD-Droge zu erfassen. Während Tom in der Zwischenzeit versucht die Kontrolle über die Ravens wieder an sich zu reißen, werden die Ravens von Winter attackiert.

Byrd steht kurz vor seinem Tod, doch das lässt Price völlig kalt. Da die Pensionsfonds der Ravens komplett aufgebraucht sind, entscheiden Hammond und Cole, dass sie den Quacksalber ausrauben werden, der seine Krebskranke Mutter Gwenn (Linda Purl) ausnimmt. Toms Schachzug gegen Winters schockt die Ravens und bringt sie alle in Gefahr. Während Byrds Frau Tara (LaToya Tonodeo) mit den Nerven komplett am Ende ist, spaltet die Anfeindung zwischen Hammond und Tom die Familie.