Februar 1965. Ein sowjetisches Projekt für eine orbitale Bombe bedroht das geopolitische Gleichgewicht. Der Raumfahrtingenieur Francis Mareuil wird vom französischen Geheimdienst kontaktiert, um Boris Golubjew anzuwerben, den Wissenschaftler, der die Bombe möglich gemacht hat. In Moskau organisiert der KGB die Überwachung von Boris, indem er seine Tochter Ljudmila dazu zwingt, ihn auszuspionieren.
In Ostberlin findet Francis heraus, dass Boris unter ständiger Beobachtung der Stasi, des ostdeutschen Geheimdienstes, steht. Er nähert sich Ljudmila an, da er überzeugt ist, dass sie ihm Zugang zu seinem Vater verschaffen kann, aber er ahnt nichts von ihren Verbindungen zum KGB.
Boris Golubjew leitet den Start einer Raumsonde, der in einem Fiasko endet und die Sonde in der algerischen Wüste abstürzen lässt. Da er mit der Sowjetarmee über das Krisenmanagement uneins ist, wird er unter Hausarrest gestellt. Francis sucht unterdessen nach einem Weg, Ljudmila zu retten, indem er sie in den Westen schleust, auch wenn er dabei große Risiken eingeht.
Ljudmila, die mit ihrem verletzten Vater in die Tschechoslowakei zurückgebracht wurde, wird nun vom KGB bedroht, der aktiv nach ihr sucht. Francis versucht herauszufinden, was Boris in der Sonde gefunden hat und entfremdet sich immer mehr von seiner Familie.
Ljudmila, die auf sich allein gestellt ist, sitzt in der Tschechoslowakei fest. Francis versöhnt sich mit seiner Frau und nimmt an einer gemeinsamen Mission des SDECE und der CIA teil, um Kontakt zu Boris aufzunehmen.
Anne setzt ihre Nachforschungen über Charles Contignet fort und macht dabei beunruhigende Entdeckungen. Sie geht das Risiko ein, ihrem Mann davon zu erzählen. Vom KGB verfolgt, findet Ljudmila Zuflucht bei einer tschechoslowakischen Familie. Sie hat nur einen Gedanken: Sie muss Francis kontaktieren, damit er sie abholt.
Niels Schneider
Francis Mareuil
José Garcia
Virgile
Lambert Wilson
Charles Contignet
Ana Girardot
Anne Mareuil
Wera Kolesnikowa
Lyudmila Goloubeva