1963. Nach dem Tod ihrer Tochter ziehen Rob und Beth Ann Stanton in ein Haus in Pasadena. Beth Ann erfährt das ihr Mann sie betrügt, doch will es nicht wahrhaben, bis sie sich selbst überzeugt. Nach dem Zutun ihrer neuen Nachbarin Sheila Mosconi will sie die Geliebte ihres Mannes konfrontieren, doch es kommt anders.1984. Simone Grove fällt aus allen Wolken als sie durch Fotos erfährt das ihr Ehemann homosexuell ist. Als sie ihn verlassen will, nimmt er eine Überdosis. Tommy Harte nutzt die Chance um ihr seine Gefühle zu offenbaren.2019. Taylor und Eli Harding führen eine offene Ehe. Als Taylor ihre Geliebte Jade bei ihnen für ein paar Tage einziehen lassen will, da die von ihrem Ex-Freund Duke bedroht wird, ist Eli jedoch nicht begeistert bis er Jades Vorzüge kennen lernt.

1963. April und Beth Ann haben sich angefreundet und so gesteht April ihr ihre Affäre, nicht wissend, dass sie diese mit dem Ehemann ihrer neuen Freundin hat. Nachdem sie darüber geredet haben, beschließt Beth Ann ihre Ehe wieder aufregender zu gestalten, doch ihr Versuch geht nach hinten los.1984. Simone kommt dahinter, dass ihr Mann Karl den Selbstmordversuch nur vorgespielt hat. Aus dem Haus werfen kann sie ihn jedoch nicht. Er droht ihr, sie sonst mit der Offenbarung seiner Homosexualität zu demütigen. Als sie auch noch erfährt, dass ihre Freundin Naomi ihr ebenfalls etwas verheimlicht hat, wendet sie sich an Tommy.2019. Die Enge und Länge der Beziehung zu Jade macht Eli misstrauisch. Er drängt schließlich auf einen Dreier und Taylor lässt sich darauf ein, doch die Spannungen in ihrer Ehe sind danach nicht gelöst.

1963. Beth Ann versucht Rob davon abzuhalten sich mit April zu treffen und sabotiert seine Arbeit. So haben April und Beth Ann mehr Zeit sich kennen zu lernen und April offenbart ihrer neuen Freundin ihre Absichten.1984. Simone und Karl sind gezwungen zusammen zu einer Benefizgala zu gehen, bei dem ausgerechnet Tommy der Kellner ist. Schon bald kämpft der damit seine Eifersucht unter Kontrolle zu halten.2019. Taylor, Eli und Jade treffen Jades alte Liebhaber in einem Nachtclub, die ihr anbieten sie mit nach Venedig zu nehmen. Taylor ist davon nicht begeistert und Eli drängt sie, ihre Gefühle für Jade offen zu legen. Seine Frau offenbart ihm schließlich, warum ihr es so wichtig ist, dass sie bleibt.

1963. Beth Ann und April erleben zusammen ein kleines Abenteuer, was mit Rollerskaten beginnt und mit Hashbrownies endet, wobei Beth Ann erfährt, dass Rob öfter Mal Marihuana konsumiert. Das Essen bei Robs Chef, zu dem sie ihn danach begleitet, wird schließlich zu einem turbulenten Abend.1984. Zwischen Simone und Tommy kommt es zu Spannungen als sie ein Geschenk von ihm nicht annehmen will. Sie kriegt Besuch von ihrer Tochter Amy, die gerade ihre Verlobung mit Brad gelöst hat und daraufhin auf ein Date mit Tommy geht, der Simone eifersüchtig machen will. Die wird sich ihrer Gefühle für ihn erst durch ihren Mann klar.2019. Duke, Jades Ex-Freund, steht plötzlich bei Eli und Taylor vor der Tür. Als er erfolglos bleibt, findet er einen Weg Jade zu zwingen sich mit ihm zu treffen, doch Eli und Taylor intervenieren.

1963. April kommt in ihrer Karriere als Sängerin voran und lädt Rob und Beth Ann zu einem Gig von ihr ein. Rob hat jedoch Tickets für die World Series, Beth Ann allerdings unterstützt April. Als sie sie am Ende des Abends noch zu ihrem Motel begleitet, taucht plötzlich Rob auf.1984. Tommys Mutter bemerkt sein ungewöhnliches Verhalten und meldet ihn bei einem Haussittingservice an. Simone und er nutzen die Chance um in den Häusern miteinander zu schlafen, doch geraten dabei in eine brenzlige Lage und Simone bittet ausgerechnet ihren Ehemann um Hilfe.2019. Taylor trifft sich mit ihren Schwestern und ihre Dreierbeziehung und die frühere Drogenabhängigkeit von Eli kommen zur Sprache. Der bekommt währenddessen eine 24 Stunden Frist von seinem Agenten Lamar um sein Skript fertigstellen, sonst würde er ihn fallen lassen. Jade hat eine riskante Lösung für das Problem.

1963. Beth Ann und Rob schmeißen eine Einweihungsfeier und haben auch Mary und Ralph Vlasin eingeladen. Durch April erfährt Beth Ann das Ralph Mary misshandeln soll. Auf ihrer Feier erlebt sie schließlich selbst eine Auseinandersetzung der beiden mit.1984. Nachdem Simone sich einen Scheidungsanwalt gesucht hat, treffen sie und Karl die Familie von Amys Verlobten Brad. Im Restaurant stößt Karl jedoch auf Hector, seinen Geliebten und auch Brad’s Familie macht es Simone nicht leicht und so endet der Abend in den Enthüllungen mehrerer Geheimnisse.2019. Eli und Jade beichten Taylor, dass sie miteinander geschlafen haben. Die ist davon unbeeindruckt. Als sie zu dritt mit Lamar Essen gehen und Elis Skript besprechen und der Jade als Elis Muse bezeichnet, nagt es jedoch an Taylor. Jade hat mir ihr und dann auch mit Eli Gesprächsbedarf.