Au royaume de Mélie Pain d'épice, le conteur Boniface raconte des histoires qui effraient les villageois : l'hiver fera venir un ogre affamé à qui il faudra offrir une jeune fille pour le rassasier. Léon, un enfant à tête d'ours qui a été adopté, est triste quand il prend conscience de sa différence. Alors qu'il fugue, il assiste à l'enlèvement de la princesse Mélie par l'ogre des montagnes !

Au royaume du roi Balthazar on célèbre le printemps. La princesse Mélie, désignée reine du carnaval a choisi son amoureux, Léon, pour être son roi. Mais Boniface le conteur est très jaloux et rumine un bien mauvais coup. Il dérobe la pomme d'escampette qui proute et qui pète, et empoisonne la rivière qui abreuve le village...

C'est l'été au royaume d'Escampette. Mélie rend visite à sa mère, la reine Héloïse, comme à chaque vacances. Cette fois ses amis, Léon, Pougne et Hanibal, ont décidé de se joindre à elle pour aller camper dans les bois. Mais Mélie ne se doute pas qu'une mauvaise surprise l'y attend. Boniface le conteur et sa mère la reine sont en pleine idylle amoureuse...

Au royaume du bon roi Balthazar, c'est l'Automne. Il se passe une chose étrange, les histoires disparaissent des livres. Le roi commence à s'ennuyer à mourir et sa fille, la princesse Mélie est très inquiète pour sa santé. Cet Automne sent la mélancolie. Se pourrait-il que cela ait un lien avec la disparition de Boniface le conteur ?