Blaine e Brittany são rivais nas eleições para presidente do conselho estudantil; Kurt consegue o estágio que tanto sonhava.
Rachel chega à Nova York para começar seus estudos na Academia de Artes Dramáticas e conhece o charmoso professor Brody Weston, que demonstra interesse nela. Enquanto isso, no Colégio McKinley, o clube Glee testa novos membros.
Brittany S. Pierce passa por uma fase difícil e procura inspiração nas canções de Britney Spears. Enquanto isso, Rachel faz esforços para adaptar-se à vida nova em Nova York, e tem a ajuda de seu novo amigo da NYADA, Brody Weston.
O clube Glee apresenta números musicais inspirados na era disco em homenagem ao filme "Os Embalos de Sábado à Noite".
Kurt e Rachel recebem visitas inesperadas em Nova York; Brittany e Santana lutam para superar a distância entre eles; Emma e Will se desentendem por causa de uma oferta de trabalho.