Anthony Head

As pessoas continuam desaparecendo misteriosamente, levando Buffy e a gangue a pensar que Spike poderia ser o responsável. O vampiro nega, mas estranhas lembranças reprimidas o levam a investigar por conta própria.

Willow se rende completamente à dor e à magia negra. Sua sede de vingança não tem fim e ela persegue Andrew e Jonathan. No entanto, Buffy tenta detê-la à força. Spike enfrenta um inimigo para se livrar do chip.

Anya volta a trabalhar como demônio da vingança e transforma o namorado de uma garota em um verme gigante. Buffy tem sonhos inquietantes e Spike revela à caçadora que voltou a ter alma.

Enquanto os canos da casa Summers dão problema, a vida de Buffy também parece afundar. Ela está sem trabalho, sem dinheiro e com pouca vontade de enfrentar um trio de nerds que conjurou um demônio para assaltar um banco.

Buffy e Dawn lutam contra criaturas mortais, enquanto Willow suga toda a energia mágica de Giles e se torna poderosa suficiente para destruir o mundo e dar fim à sua dor.

As potenciais caçadoras enfrentam um desafio mortal quando vampiros poderosos atacam; o Primeiro concede seus poderes a Caleb, que enfrenta Buffy.