Armin Shimerman

Beckett e Castle investigam um assassinato em uma convenção de ficção científica. Em meio a ficção e realidade, eles encontram fãs ávidos vestidos com fantasias, celebridades narcisistas e muito drama.

Buffy volta para Sunnydale, depois de passar as férias de verão com o pai em Los Angeles, com um comportamento estranho e pesadelos recorrentes com o Mestre.

A Dra. Weaver se apressa em ajudar Sandy Lopez quando a bombeira é seriamente ferida no trabalho e precisa lutar para sobreviver; a Dra. Lewis está grávida, já sente contrações e, por isso, precisa fazer repouso absoluto.

Para realizar um ritual que vai devolver a força de Drusilla, Spike contrata três caçadores de recompensa que tentam eliminar Buffy. No entanto, uma estranha com os mesmos poderes que a caça-vampiros aparece para complicar a situação.

Uma força invisível ataca os amigos mais próximos de Cordelia à medida que a eleição para a rainha de maio se aproxima, levando a Gangue dos Scoobies a acreditar que os ataques são causados por um demônio invisível ou um fantasma.

Quando os participantes de um concurso de talentos começam a morrer, Buffy suspeita que um boneco de ventríloquo está colhendo órgãos humanos para se transformar em um ser vivo.