Charles Mesure

Jane envolve seus colegas em uma artimanha perigosa para capturar um bando de ladrões de obras de arte. Surge um clima entre Lisbon e um agente do esquadrão de arte do FBI.

Temendo que as sombras estejam se tornando mais poderosas que a luz, Melinda procura o significado por trás de pistas mitológicas antes que outra tragédia atinja Grandview.

Morgan é sequestrado e reforça sua própria mente de modo a tentar sobreviver a esta provação. Enquanto isso, os membros da UAC correm contra o tempo para encontrá-lo e salvá-lo.

David e Mary Margaret comemoram o nome de seu novo filho no Granny's Diner; o portal do tempo de Zelena coloca Hook e Emma na floresta encantada do passado, e eles precisam ser cuidadosos para não alterar nada enquanto procuram o caminho de volta.

Mary Margaret e David reúnem os residentes a fim de que se preparem para a chegada da maldição, ao mesmo tempo em que Belle trabalha com as fadas para encontrar um antídoto; Gold planeja uma estratégia própria de fuga; Emma e Elsa procuram por Anna.

Ariel volta a Storybrooke e pede a ajuda de Garfo para encontrar o príncipe Eric, que não retornou ao povo. Enquanto isso, Emma permite que Regina lhe ensine como usar a magia para poder derrotar Zelena.