Os antigos colegas, Cohle Rustin e Martin Hart, dão declarações aos investigadores sobre o assassinato de uma prostituta, que aconteceu há 17 anos.
Pressionados pelo caso de Dora Lange, Quesada avisa Hart e Cohle que poderiam ser substituídos por três detetives especializados em ocultismo. Por isso, ambos se apressam em seguir a pista do prostíbulo e de uma igreja queimada.
Paroquianos identificam um homem com cicatrizes que foi visto com Dora Lange. Um maníaco sexual é trazido para interrogatório. Maggie arruma um encontro entre Cohle e uma amiga; Cohle revisa registros de casos antigos.
Hart enfrenta problemas quando Maggie descobre seu caso com Lisa; os detetives continuam a busca por Reggie Ledoux; Hart descobre sobre a encomenda de metanfetamina feita por um grupo de motoqueiros a Ledoux; Cohle reconhece a gangue de tempos atrás.
Maggie revela mais detalhes sobre as atividades de Cohle em 2002, quando o relacionamento com Hart passou por um rompimento e ele deixou a equipe.