Em 1990, o agente Fox Mulder visita um agente veterano do FBI, Arthur Dales, que lhe conta sobre alguns agentes encarregados de um caso paranormal durante a guerra fria, nos anos 50.
Arthur Dales convida Mulder e Scully à sua casa, na Flórida, para que eles investiguem o desaparecimento de alguns vizinhos. Eles descobrem que o principal suspeito pode ser uma criatura marinha com tentáculos que se esconde nos esgotos.