Meredith para de falar sobre as cirurgias que faz em consideração a Derek; Richard convoca a ajuda da Dra. Avery; a situação esquenta entre Jackson e April; Callie e Alex enfrentam as próprias culpas ao verem Arizona lutando para aceitar seu destino.
Mr. Gold tenta usar uma cobaia para ver se o feitiço funciona; Belle se encontra com o vingativo Capitão Gancho; David e Mary Margaret querem uma casa maior.
No flashback, Regina descobre que um pai e um filho, de alguma maneira, conseguiram entrar na supostamente impenetrável cidade em que ela e os personagens dos contos de fadas vivem como efeito da maldição lançada 28 anos atrás.
Os habitantes de Storybrooke se prepararam para o fim, pois parece que Greg e Tamara detonarão o gatilho e aniquilarão a cidade; Mr. Gold chora a perda de seu filho; Hook salva Bae que está sendo perseguida pelos Garotos Perdidos.
Sereias ameaçam o grupo que procura Henry na Terra do Nunca; Henry e outro fugitivo do acampamento de Peter Pan escapam dos garotos perdidos; Neal viaja através da Floresta Encantada com Mulan à procura de Henry e Emma.
