Gabrielle Rose

Um colega da escola de Clark é atacado por insetos mutantes infectados por kryptonita, transformando-se em um homem-inseto com caraterísticas animalescas; Lex resolve guardar o colar de kryptonita de Lana para investigar a pedra.

David precisa escolher entre Kathryn e Mary Margaret, por quem está perdidamente apaixonado; Sheriff Graham é pego em uma mentira.

Com a ajuda do bravo cavaleiro Lancelot, Emma e Mary tentam encontrar um portal para voltar a Storybrooke, mas uma força do mal ameaça seus planos; na terra dos contos de fadas, o Rei George envenena a Branca de Neve, e David sai em busca da cura.

Mulder e Scully investigam um relatório que contem informações de pilotos de teste do exército que desaparecem após completar as suas missões.

Olívia luta para encontrar seu caminho para casa, Peter e Walter tentam seguir em frente com suas vidas ao lado da Olivia alternativa.

Assustado com Emma, Elsa acidentalmente prende ambas dentro de uma caverna de gelo; deprimida pelo provável rompimento com Robin Hood, Regina se isola; Mary Margaret tenta restaurar a eletricidade da cidade após danos de Elsa às linhas de energia.