Ross recebe a chance de conseguir uma bolsa, mas teria que terminar o namoro com Charlie. Phoebe tenta dar um quadro horrível para Monica e Rachel.
Claire acha que o novo parceiro de negócios de Phil é inadequado, mas Phil não nota nada; enquanto sua casa está sendo fumigada, Cameron e Mitchell vão ficar com Jay e Gloria.
Na Véspera de Natal no Alasca, um misterioso viajante quer ser perdoado pelo Capitão Lane Pendleton.