Heather Graham

Carrie conhece uma pessoa que se identifica como a mulher que saiu com Aidan depois dela e fica obcecada com as críticas negativas do seu ex-namorado; Charlotte se prepara para lutar pelo apartamento; Samantha assume a responsabilidade de babá.

Cooper e a equipe do xerife exploram uma caverna no meio da noite; o xerife Truman acorda nos braços de uma mulher nua que quer matá-lo; Audrey e John Justice Wheeler começam um relacionamento; Windom Earle se insinua na vida de vítimas em potencial.

Cooper e Truman tentam decifrar o hierógligo da caverna; o Miss Twin Peaks tem concorrentes sérios; Windom Earle volta a agir; Pete e Catherine estão obcecados com o quebra-cabeças; Annie e Cooper se aproximam.

Truman e Cooper continuam tentando decifrar o mistério da caverna e Cooper recebe uma mensagem do além; Donna faz uma descoberta em sua certidão de nascimento; Wheeler deixa a cidade repentinamente enquanto Audrey o procura para dizer adeus.

Cooper ajuda Annie a se preparar para o Miss Twin Peaks; Briggs escapa de Earle; Ed rompe com Nadine e ele e Norma decidem prosseguir com os planos; Lucy escolhe o pai do seu bebê; o Miss Twin Peaks se transforma em um evento de terror.

Donna recebe um visitante macabro; Audrey se apaixona; Annie, a irmã de Norma, deixa o convento e volta a Twin Peaks, onde Cooper se apaixona por ela; Truman mergulha na depressão; os preparativos para o Miss Twin Peaks estão em andamento.