James Marsters

Sam e Dean conhecem uma bruxa, cuja raiva do seu marido mulherengo foi fatal para os habitantes da cidade.

Depois de roubar um cristal de Lex, Clark é transportado ao Forte da Solidão e confrontado pelo pai biológico, Jor-El, que diz que o jovem não pode retornar à Smallville.

Durante uma festa na praia, Lois bate a cabeça ao saltar no lago e um misterioso nadador a resgata, chegando antes de Clark.

Lana se matricula na Universidade de Metrópolis e consegue um alojamento, só que suas amigas são vampiras e a transformam em uma também. Para ajudar Lana, Clark recorre a Lex. Enquanto isso, Chloe entra para o Planeta Diário.

Após ser exposto à Kryptonita de prata, Clark começa a ter uma série de alucinações, colocando a vida de Lana e Lex em perigo. Seu professor Fine o salva e revela ser Kryptoniano.

Martha contrai uma doença e tem apenas algumas horas para sobreviver; Clark procura o Professor Fine que o convence de que Jor-El é o responsável pela doença e o único jeito de salvá-la é destruir a Fortaleza da Solidão.