John Hancock

Um romulano desertor adverte a Federação sobre um ataque iminente dos romulanos, mas a tripulação da Enterprise hesita em acatar a denúncia, já que isso significaria o início de um confronto capaz de provocar uma guerra em grande escala.

Picard descobre que uma nave renegada da Federação, a USS Phoenix, está atacando naves cardassianas, e a Enterprise parte para tentar evitar o ressurgimento da guerra com o Império Cardassiano levando a bordo o cardassiano Gul Macet.