Larry Hankin

Durante corte de energia em Nova York, Chandler fica preso em caixa eletrônico com bela mulher; reunidos no apartamento de Monica, os amigos conversam; Ross decide Rachel para sair; Rachel conhece um italiano bonitão chamado Paolo.

Janice pergunta ao grupo se algum deles já transou com o outro e todos se lembram do passado.

O vizinho de baixo do apartamento de Monica reclama do barulho e, nervoso, morre; Phoebe diz a Ross que não acredita em evolução para irritá-lo; Chandler descobre como é parecido com o vizinho de Monica e tem medo de morrer sozinho.

Chandler tem que demitir uma funcionária, mas acaba armando um encontro com ela; Joey convida Ursula para sair e Phoebe se sente rejeitada; Ross vai às aulas de preparação para o parto com Carol e Susan; Monica discute com Rachel.

Rachel, acidentalmente, deixa o macaco de estimação de Ross escapar e fica horrorizada quando descobre que seu ex-noivo irá casar-se com sua ex-melhor amiga.

Enquanto se aproximam as férias, uma pausa no trabalho dá a Hal a ideia de fazer dinheiro vendendo árvores de Natal. As férias de Francis e Piama chegam ao fim quando a família de Otto aparece no rancho.